早上观点、谷歌加单TPU芯片、带起来了映射股，新雷能、联特科技的大涨（是它已经进入谷歌供应链）
半导体硅片，集齐涨价周期的所有要素

1、硅片的超额需求增长来自#耗硅率提升。全球半导体在AI带动下进入超级扩张周期，硅片作为半导体材料中最大宗的细分品类（占比33%），其超额增长主要来自耗硅率提升。以10万片/月的产出口径为例，成熟制程消耗约11-12万片，3D NAND消耗约22万片，先进制程消耗约30万片。堆叠工艺（cowos、x-stacking、HBM、韬定律等）直接将硅片消耗量翻倍，测试片用量倍增以稳定良率将先进制程耗硅率提升至3倍。耗硅系数：成熟制程约1.2，3D NAND约2.2，先进制程约3.0。

2、海外大厂指引 满产+涨价+保守扩产。#信越：12寸稼动率满载，Q2启动全品类12寸涨价5-8%、高端HBM涨价10%+；先进制程硅片长单锁定至2028年，算力客户锁价长单占65%；技改新增产能8万片/月，无全新建厂计划。
集体大涨~西安奕材，沪硅产业，硅烷科技

最近的紧缺物料都在上涨，光智，电子气体的中巨芯，中船特气更是牛的一批
早上说了电子布铜箔，数脂涨价很凶……圣泉集团一字
同宇新材20厘米涨停，国际复材大涨，瑞科转债大涨
北交所和物理ai、ai科技早上走势异常激烈
高开兑现，承接在反拉又兑现在拉升……对应的就是ai硬件大跌回落！物理ai的拉伸和北交所的脉冲（所以说有点反向）
今天这种走势太正常，毕竟现在还相信ai科技能高举高打的老师不多了！反复拉扯
昨天新股的彩客科技感觉挺强的~冲27个点没走，
早上说了，因为我们这连续大跌了2天，今天理论上是在怎么都有修复，何况昨天老美各种消息刺激，但是这种修复，不可能全部，大的票比如中际旭创会差一点，联特科技这种就好很多，物料也好很多，像风华高科的涨停封不住，也是资金的分歧很大导致……整体呈现的就是量能的极具萎缩（25000万亿）很明显资金的忧虑，不敢做多，空出来就休息去了
今天挺好做的就是转债，瑞科转债，泰坦转债（这两转债是pcb上游），洁净室的华康转债（半导体），洁美转债（mlcc电容），都有对应的板块套利。
人性就是贪婪不知足的……容易被贯！
因为我有北交所，而且个股也不少，还准备时刻做各种转债，再加上今天的博弈天然激烈，要时刻看盘面的走势去应对
就这样争分夺秒的场景，我还第一时间告诉股友、同宇新材是pcb数脂、瑞科转债可以套利，国际复材这3只，我自己的北交所彩客科技27个点没卖……巨能股份卖了15个点……要看物理ai的凡拓数创兑现以后要不要接，各种转债泰坦转债的隔夜是不是第一时间卖，兑现在买，太多太多转债……
所以说，很多人加我w~x，我真的不是不＋，而是➕了我也没时间理，最起码我第一时间先把我自己的弄好，如果连自己都弄不好，也没理由去给别人说教意见。
凡拓数创我也没t~冲10个点，北郊所的10多个点没了，我去怪谁去……怪量化怪国对，甚至怪粉丝吗？那不是我自己有问题吗？
无语，真的累……别说还好今天说的3票，特么全大涨……同宇，瑞科转债的反拉，国际
能提供这么建设性方向已经不容易了……股吧的老师还享受不到这待遇
多站别人立场角度去想吧！
社会心理学上有个名词叫达克效应，一个人越是这种认知有限，思维单一，想象力匮乏，就越容易沉浸在自己想象的这种虚假的优势里，永远是情绪大于是非，立场先于逻辑，心绪优于曲直到最后你们会发现啊。
这就是我不搞什么这那的原因（也不愿意加w）……碰到懂事的人还好，不然累不说，有时候可能还不被理解，不知道的以为我欠什么一样