两市涨停一览：[淘股吧]
略！




1，PCB，这块今天大爆发，最最主要的原因是全球最大PPE树脂产区停产，PCB材料持续涨价。

我目前查了下，业内对复产时间的预期普遍推迟到了2026年下半年甚至2027年。更重要的，除了现有产能的恢复，新建产能的周期也极长。一条电子级PPE产线从建设到完成下游客户供应链验证，完整流程需要1-2年，海外产能短期内无法填补缺口。

原材料紧缺、PCB涨价的局面预计至少会持续至2026年四季度，中长期供需失衡的格局难以快速缓解。
总之，情况就是这么个情况，可以短炒，也可以长持，因为PCB技术含量本身也有几层楼那么高，就比光通信差点。
2，芯片，这块应该是英特尔成为了谷歌和英伟达的备用芯片制造商的消息刺激，就是缺芯，有产能缺口，然后叠加什么韬定律之类的前期利好，所以这块也被刺激了。
芯片我一直强调一个观点，就是别管CPU、GPU、存储芯片、韬定律，你咬紧封装测试就行，这块是铲子股，虽然利润没有很离谱，但是都绕不开，全他妈都得封装测试。
3，光通信，昨天美股光通信大涨，所以刺激了光回归，又重新站到了光里，这块是反反复复。要稳就拿核心，要爆发就找小盘。
4，昨天说过对于AI来说，偶尔打个喷嚏反而是机会，现在距离结束还早，巨头还在下订单，AI应用和AI物理还没有兑现，所以早着呢。
有人问我，前两天AI跌得那么惨，是不是行情结束了？！我告诉你，那只是短期资金获利了结，是挤泡沫的自我修正！全球科技巨头在AI上的资本开支还在疯狂砸钱，AI Agent等新技术落地加速，硬核的产业逻辑根本纹丝不动！！！
所以，别再被短期的震荡洗下车了！！！AI的跨周期产业长牛根基根本没变，现在只是告别了单边普涨，进入了业绩驱动、内部轮动的新阶段！！！只要产业趋势还在，短期的调整就是给你送钱、给你逢低布局的绝佳窗口！！！