1、高质量数据集的严重匮乏，正成为制约物理AI及其衍生的智能体和具身智能等前沿技术发展的核心瓶颈。近日国家数据局首次对数据赋能人工智能发展作出系统性部署，持续推进文本、图像、音视频等多模态高质量数据集建设。物理AI迎来政策利好，早盘核心品种继续受到资金追捧，天娱数科3连板，格灵深瞳20cm连板，
海天瑞声涨近14%，也带动了部分AI软件品种走强，
目前有发散迹象。英伟达近期推出面向智能汽车、机器人和视觉AI的智能体技能，开启物理AI研究新时代。物理AI正成为市场新主线，有望激活人形机器人、AI应用的炒作，短期继续跟踪关注。

2、苹果WWDC发布全生态AI整合与新版Siri，重构后的多模态Siri强化视听交互，利好消费电子以及软件生态，短期建议重视端侧AI适配、人机交互算法服务商以及消费电子代工等方向。