消息面上.1创业板曝光一光纤曝光二. PCB1存储芯片2硅片1. 1百维存储百亿大单. 1周期上大盘处于下跌周期中的变.这个位置操作难度很高.因为盘面变化的非常快.所以说非常考验林盘能力.必须得花大把时间复盘和看盘.大有能源算是结束了.今天也是比较可惜跌停走的.把昨天赚的都亏回去.黑天鹅就是这样呀.英雄要趁势而为.山西说要扩大产能再叠加上美股涨预期投机跌.所以可以看到昨天涨的投机今天都是跌的.散户关注度有比较大还没有科技的输血.科技还是吸血的.然后今天是一个节点.就是投机转趋势.但是今天是一个小节点后面市场还是要回归投机的.今天可以看作是一个大科技的反弹.也可以看到投机的氛围也是比较好不过都是大科技的.然后今天早上剧本变得也快.早上是散户情绪资金追入.因为昨天美股的尾盘是跌的加上早上棒子和日本都在震荡.预计今天是高开然后下跌.后面也是走出来了.大科技切出来的资金切换到了以医药和人工智能代表的投机.但是后来就不跌了.反而出现了锯齿状上涨那就是开仓点.对于散户来说是低预期强现实.然后后来就跟着韩国日本那边走.大科技不断吸血投机.这里可以看到昨天美股存储板块走的是最好但今天走的是通信板块开始.所以还是情绪在做主导.后来韩国走了我们这边中午后面才跟.然后我中午开盘和尾盘情绪是有宣泄的.就是高潮了.如果今天晚上美股大涨那明天也只能高举高打.如果今天晚上美股震荡或者向下.我们这边最可能有两种走法.第一种是明天继续走大科技.但是散户进来放量.第2种是明天早盘高预期强现实然后回落高预期弱现实.所以今天这个节点大科技你应该开仓的明天除了持股就是开头机方向.高潮的几个现象1资金在下午开盘后尾盘放量追.2锂电池机器人军工工业金属尾盘补涨.早上不该买的资金.看到大科技太高了不敢推那就去推同属性的锂电池机器人军工工业金属.这些低位的反弹.该反弹的都反弹完了该上涨的都上涨完了那是不是就只有一个下跌选项了.3散户情绪票高潮豫能控股华电疗能大唐电力.沃华光电.这些都是散户闭眼睛瞎买的票.他们想追高但是又不敢买大科技就是买一个耳熟能详的.他们进来了是不是就没有后续资金了然后高潮的票最近结果都不是很好.很多都是低开.就比如说昨天的中大力德.4顽主杯仓位从74%到达了81%.属于高位.所以明天主要以持股或者转投基方向为主.2结构性.早上大科技情绪资金然后转头机.后面就大科技持续吸血小票然后情绪高潮.大科技涨的是光纤非核心CPO存储芯片硅片靶材.光刻胶功率半导体. MLCC玻璃纤维. PCB.情绪追击锂电池机器人军工.工业金属电力.然后昨天热度榜排在前面的票是达实智能神剑股份.天娱数科埃斯顿大有.这里可以看到达实智能神剑股份大有能源都没有了.同样是热度高为什么天娱数科那么强呢.今天可以看到早上封板很坚决有很多抛盘但是也封得住.其实这里分两种第一个是热度高散户没有宣泄情绪.第2种是热度高散户都买了.很明显前者是散户有充分购买的时间.那就会宣泄他们的购买力.后续就没有买盘了.但是天娱数科是两个缩量快速版.散户情绪没有充分的宣泄.所以说今天有资金的不断的杂也能封得住.不过封板之后连续在板上出了二十个亿散户应该参与很充分了.所以说没有预期差明天就不要去参与了没有买点了.或者是有一个比较强力的阻力今天接了盘.明天分歧转一致也说不定.反正预期不要放的太高.如果分歧转一致了那可以去三成尝试一下.然后上一个投机周期的票基本上都死了.如果美股不持续上涨明天基本上也是这个节点的死.因为定性为反弹.而且今天反弹高潮.看美股怎么走吧.3宏观叙事上.宏观流动性紧缩.4逻辑性上.大科技这里反弹高潮.美股大涨才会高举高打.其他情况基本就是明天再走一天或者是明天就下来.所以说明天要么持股要么就买投机方向.锂电池机器人工业金属商业航天这些都是情绪载体.自然不会去.电力板块也是情绪载体散户情绪载体高潮了.都没有预期差和后续资金不会去.如果明天走投机看抱团哪个辨识度票.或者是已经有主力在里面酝酿的.或者是哪个抱团板块也会去一下.不过这个一般都是量化板可以三成仓试一试.不过得排除大科技小心被大科技带下来.物理AI这个方向被大众所熟知了.后续能不能成为新周期还不确定既然前面没参与现在也不要参与了.5风险偏好为高景气度偏好趋势性风险偏好.6主打资金为散户的情绪资金