持仓：天洋新材未动。

观察计划：

1.玻璃基板：京东方、红星发展。

2.通信：亨通光电、太辰光、烽火通信。

3. mlcc：高位风华高科，低位皖维高新。

4.电感：顺络电子、麦捷科技。

5.先进封装：通富微电、甬矽股份。

6.ai pc：华勤技术。

优先级：mlcc～玻璃基板～通信～电感～ai pc。