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2026年6月9日 周二

1.大盘气象：观大势，定基调
今日市场小高开略分歧后震荡向上反弹，市场科技回流科创板反弹，半导体设备硅料，MLCC,PCB等科技方向走强，科技方向映射的美股，指数走势也逐步趋向美股化，说是失真，也是另一种看的见的真，如果长期的如此走势那就是真，接受和适应就是我们当下应该做的，就像我们选择科技一样，短线情绪继续被压缩到3板，市场反弹日首板发酵多，多看一进二。
沪深两市成交额2.64万亿，较上一个交易日缩量1524亿。
板块资金净流入行业：板块。
板块资金净流出行业：板块。
市场上涨数VS下跌数：3215 : 1836（昨664 : 4507） 市场反弹以科技细分方向为主，避险的煤炭石油大跌，明日预计极致的反转
市场涨停数VS跌停数： 127 : 4（昨55 : 35） 市场短线高标跌停开中重低开分歧，整个昨日反弹个股都是低开无溢价。

2.板块风云：寻主流热点，辨轮动题材
从涨幅方面看：
市场热点快速轮动超百股涨停。
从板块来看，半导体产业链走强，其中半导体设备股活跃，亚翔集成2连板，新莱应材、圣晖集成涨停。模拟芯片概念震荡走高，杰华特20cm涨停。
半导体硅片概念快速拉升，TCL中环涨停，西安奕材、沪硅产业20CM涨停。
PCB概念反复走强，金安国纪2连板，山东玻纤、宏昌电子等多股涨停。
MLCC概念再度活跃，利和兴20cm涨停，风华高科、双星新材、博迁新材涨停。
光纤概念午后爆发，亨通光电、长飞光纤涨停，太辰光触及20cm涨停。
从下跌方面来看：油气股震荡调整，通源石油、潜能恒信、中曼石油纷纷下挫。

资金净流出流出板块及个股：
资金净流入板块：电子行业主力资金净流入最多，净流入金额为133.92亿元；行业主力资金净流入居前的还有通信、机械设备、电力设备、化工、有色金属等，净流入金额分别为52.27亿元、44.87亿元、34.24亿元、20.35亿元、17.69亿元。
资金净流出板块：医药生物行业主力资金净流出最多，净流出金额为8.44亿元；行业主力资金净流出靠前的还有煤炭、家用电器、银行、国防军工、环保等，净流出金额分别为5.45亿元、3.63亿元、3.34亿元、3.29亿元、2.88亿元。

主力净流入个股：新易盛主力资金净流入最多，净流入金额为21.93亿元；主力资金净流入居前的个股还有中兴通讯、东山精密、英维克、N高特、天华新能等，净流入金额分别为13.79亿元、11.98亿元、9.95亿元、9.39亿元、9.30亿元。
主力净流出个股：主力资金净流出最多的个股是达实智能，净流出金额为10.17亿元；主力资金净流出居前的个股还有光迅科技、沪电股份、宁德时代、大普微-UW、信维通信等，净流出金额分别为8.11亿元、6.76亿元、6.22亿元、4.68亿元、4.29亿元。

需重点关注的板块：
煤炭板块：冲高回落：郑州煤电，晋控煤业，兖矿能源低开冲高回落，大有能源竞价跌停抢筹-3后冲板被砸，在中重带领下封板成功。
传媒板块：分歧调整：板块内粤传媒，天地在线，掌阅科技，易点天下，蓝色光标有资金回流做反弹，视觉中国主力趁机下杀。

3.情绪脉搏：感知短线热度和长线趋势
今日共129股涨停，连板股总数10只，其中三连板及以上个股2只，上一交易日共14只连板股，连板股晋级率14.28%。
AI硬件股卷土重来，市场成交额排名前24位的个股中，除宁德时代外，全部为AI硬件股，且全部上涨，其中中天科技、亨通光电、生益科技、风华高科涨停，新易盛、胜宏科技涨超8%。连板股方面，昨6连板大有能源跌停，中重科技、祥和实业断板，市场连板高度再次降至3连板。板块方面，芯片产业链逾50只个股涨停或涨超10%，亚翔集成2连板，和远气体、华亚智能、立昂微、盈方微4天2板，民德电子、正帆科技、新莱应材等9只个股20CM涨停；PCB板块同样全线爆发，近30股涨停或涨超10%，金安国纪、华正新材2连板，江南新材3天2板，亨通股份4天2板，康达新材、圣泉集团一字涨停，北交所雅葆轩30CM涨停，消息面上，沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂，由于霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂停产，而树脂是制造印刷电路板的重要材料。

今日市场赚钱效应显著提升，科技股集体反弹，中天科技、亨通光电、生益科技、风华高科涨停，新易盛、胜宏科技涨超8%。不难看出，经历 AI、芯片赛道多轮轮动后，市场炒作主线正逐步向上游材料细分领域转移。但也需警惕的是，高位科技权重股出现放量震荡，或预示着筹码松动疑虑，短期存在整理消化的需求。在结合当前市场仍以存量博弈为主，本轮科技普涨修复过后，板块大概率再度走向分化。应对上建议关注中期趋势稳健、上方套牢盘压力较小的活跃标的。 另一方面，伴随科技趋势板块回暖，短线连板炒作热度同步降温，今日连板晋级率不足两成，昨日斩获6连板的大有能源更是直接跌停。市场呈现出趋势抱团与短线连板的资金跷跷板特征，两大风格此消彼长。因此把握热点轮动节奏，也成为后市行情的关键所在。

今日市场迎来修复反弹，沪指重返4000点，创业板涨近4%，全市场超3300只个股上涨，超百股涨停，短线情绪显著回暖。美中不足的是今日量能再度萎缩，反映出部分资金仍处于观望态势。展望后市，创业板指在经历今日上涨后，正面临多重短期均线（5、10、20日）的考验，若能放量将其有效突破，创业板短线摆脱转弱疑虑的同时，也有望带动其余指数进一步修复。结合盘面结构，AI 硬件与芯片产业链持续担当领涨主力，科技板块的走势强弱，将成为本轮反弹行情能否延续的核心变量。

焦点股方面：
光通信概念股天洋新材7天5板，
光纤概念股泰和新材3连板，
AI应用概念股天娱数科3连板、格灵深瞳20CM2连板。

从题材发酵方面看：
1）物理AI：英伟达称，将与斗山探讨英伟达的物理AI架构、N VIDI A DSX AI工厂平台、NVIDIA MGX以及加速计算平台如何支持这些领域。
2）机器人：搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。
3）PCB、PPE树脂：由于霍尔木兹海峡航运受阻，沙特的PPE树脂相关工厂停产，该地区此前供应了全球大约70%份额。
4）半导体芯片：黄仁勋称，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。
5）数据要素：国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，国家层面首次对数据赋能人工智能发展作出的系统性部署

4.个股深析：聚焦强势，理解联动
固态变压器：持续分歧：中国西电，上海电气，金盘科技,特变电工持续放量下跌暂未企稳。
燃气轮机：板块企稳：杰瑞股份，中国动力，应流股份，东方电气逐步收红企稳。




在全市场领头羊里：连板高度：3板
连扳方向：物理AI和通信板块
前期高位：大有能源跌停开，中重低开分歧，前高AIPC春秋电子跌停附近有承接，合锻智能冲板被砸走弱，昨日反包涨停无溢价。
8板： 0
7板： 0
6板： 0 大有能源，跌停开盘，带崩中重低开但有承接，明日有反包的机会。
5板： 0
4板： 0
3板：物理AI：天娱数科，小高开后秒板资金认可度高
通信光纤：泰和新材+化工，开盘分歧到水下后被拉起震荡午前封板，板上成交量不够，明日可能被抢跑

(题材)半导体产业链全线爆发：据报道，先进封装额外增量，CoWoS等 2.5D/3D 封装用硅中介层，或新增约12 寸硅片消耗。而国内半导体硅片环节的边际变化在于，继此前取消销售折让的变相提价后，厂商已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。
焦点股：沪硅产业、西安奕材、中晶科技、先导基电等涨停，江丰电子、有研硅、上海新阳等涨幅居前。

(题材)：模拟芯片概念震荡走高：消息面上DrMOS 成高端 AI 电源标配已是产业共识，DrMOS 凭不可替代优势，将快速从高端服务器向通用 AI 服务器、边缘算力、智算中心普及。业内人士认为，模拟芯片行业的“量价齐升”周期刚启动，至少可持续1-2年。对于国内厂商而言，这轮周期红利与国产化共振，提供了细分优势加速国产化的时间窗口。
焦点股：晶丰明源、杰华特20cm涨停，芯朋微、英集芯、纳芯微等个股涨幅居前。

(题材）：PCB反复走强：英伟达AI服务器物料清单被大摩和高盛等投行大幅重估，AI硬件多个细分环节尤其以PCB为代表的迎来需求量与价值量提升，再次将相关赛道推入热门。其中上游核心材料细分迎来涨价潮。沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂，由于霍尔木兹海峡航运受阻，相关工厂停产，而树脂是制造印刷电路板的重要材料。另一方面，今年以来，算力需求爆发，带动电子布价格大幅上涨。截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。
焦点股：天津普林、金安国纪、生益科技、华正新材涨停，南亚新材、胜宏科技、广合科技、则成电子、深南电路涨幅居前。

(题材）光通信光纤反复有消息刺激走强：日本光纤龙头藤仓（Fujikura）社长冈田直树日前受访时透露，当前，公司正接获几乎所有美国超大规模云服务商的光纤订单，导致面向AI数据中心的光纤产品供需十分紧张，公司将推进提价，已有部分客户接受涨价。据CRU5月报告，2026年美国本土光缆需求增长强劲，数据中心正驱动G.657.A1/A2等高规格、高附加值光纤产品需求快速增长；中国数据中心光缆需求增量主要来自国内头部云厂商的集中采购（例如阿里、腾讯等）。华泰证券认为，供给方面，产能恢复路径已明，但瓶颈与结构性矛盾突出，供应短缺局面仍将持续。
焦点股：亨通光电，长飞光纤，天通股份，石英股份，泰和新材，长江通信

趋势方向：
PCB：宝鼎科技，长盈通
电容：风华高科，江海股份

5.自我审视：复盘交易，剖析内心
持仓股： 持仓未动: 中兴通讯，视觉中国，鑫科材料

关注股：
传媒：板块分歧：视觉中国封板，蓝色光标，易点天下企稳向上，粤传媒持续调整。
稀土：板块企稳：中国稀土涨超7%，中钨高新，北方稀土企稳反弹收中阳线。

6.明日推演：制定计划形成预判，做好准备跟随和应变
科技方向：持续上涨是材料设备方向，金安国纪，华正新材封板晋级2板，明日预分歧，有资金拿算电做回流豫能尾盘封板。
物理AI：板块持续发酵，重点关注：天娱数科，汉王科技，格灵深瞳封2板，明日即将加速走强。
低位煤炭：板块分歧：高位大有跌停，低位的郑州煤电，晋控煤业，璐安环能，兖矿能源低开分歧收红，明日板块持续分歧。





传媒板块：持续分歧：粤传媒，引力传媒，易点天下，蓝色光标有回流，关注视觉中国缩量调整