今天市场情绪集体回暖，科技方向集体修复。基本是预期内的，包括一致性开盘修复后会先出现一波兑现也是预期之中，所以计划就是看二次回流加强的方向，今天也很明显，不管是光通信光纤的核心还是MLCC还是其他几个分支，都比较强势。[淘股吧]

昨天是近120个交易日里第二低的一天，教科书式的地量地价冰点。今天直接修复，但缩量修复。今天两市成交2.67万亿，比昨天还缩5.5%。是抢反弹做结构，不是放量反转。


简单说，这里冰点次日修复，资金不敢做指数、只能做有产业逻辑的结构，所以全场都在抢科技材料涨价的那些细分领域 + 物理AI人气这两条线。

明天是关键的高潮次日去弱留强窗口，科技基本上会分化，毕竟今天不管是光纤的亨通，CCL的金安，MLCC的风华，玻璃基板的沃格等等，全都是冲板的，其中MLCC有涨价消息面的催化，其他光纤和CCL在强度上可能更主动一些。

尤其是亨通，是6月初第一个冰点中走出来的，而金安的覆铜板方向是这几天冰点中走强的，CCL还带动了树脂等上游材料，圣泉等；

当然光纤光棒也带动上游芳纶材料端等等，所以目前对材料细分的挖掘还是比较多的，比如今天还启动了低位的硅片方向（立昂微、沪硅产业）市场也认，可以当成高低切的选择吧~。而涨价的龙头是啥，是监管后还高位继续的中船啊！

至于物理AI方向，今天分歧也是正常，毕竟和科技是有所跷跷板的，但是整体反馈还算良性，天娱还是封住3，然后偏机器人的埃斯顿还是比较强势的晋级，其他几个弹性票凡拓、索辰等也可圈可点。这个方向尾盘今天也有一些抢筹，如果科技调整，作为题材反复的物理AI确实可能再度修复，明天可以关注


当前基本就是这几个方向来回反复。不过从明天角度看，必然科技是分化的，晚上美股刚刚看了下，除了存储涨，其他都在跌。

明日思考：


明日科技分歧的时候缩容，这里偏向于先看新的，毕竟MLCC那些今天已经高潮，且高位需要震旦，那么新的覆铜板这面观察圣泉顶一字的强度，以及周五就开始异动的金安能否3板，光纤光棒的龙头有持仓依然适合滚动，也看是否光纤主升龙头是否带动空芯光纤或者更上游材料端去扩散加强。题材角度那就是看物理AI了，天娱和埃斯顿算是主板里面核心观察锚点，前者能否弱转强走出信号需要观察，埃斯顿趋势，凡拓数创适合做t……整体上这边还是一个震荡节奏hard的阶段，而且周五前后SpaceX还要上市虹吸美股科技资金，少了美股的这个参照，大A如何演绎需要观察。

以上观点，仅供参考。