一、大盘整体环境与核心资金流向判断
今日大盘整体呈现弱修复下的结构性极致行情，指数层面波澜不惊，但科技主线内部爆发式走强，半导体、MLCC、光纤三大赛道集体共振，成为全市场唯一资金蓄水池。市场资金呈现出极其鲜明的 “恒者恒强、弃弱留强” 特征，同时完成了一轮关键的主线内部再平衡：过去一个半月涨幅靠前的高位半导体标的并非今日领涨主力，资金系统性流向产业逻辑尚未充分定价、涨幅相对滞后的细分环节，洁净室