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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，出消息了，小T了一下。

云天化，磷化工核心，没动。

湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。

生益科技，PCB上游CCL，冲高感觉有点弱，就减仓了。

鹏鼎控股，PCB中游厂商，盘中看市场修复力度有点超预期，就去吸了这个。

风华高科，PCB上游MLCC，做T了，下午想加没加到。

铜冠铜箔，PCB上游铜箔，冲高跑路，一直没有德福科技强。

永杉锂业，锂电池上游锂矿，冲高清仓了。

天娱数科，情绪股这里一直挺有韧性的，上午出现了唯一性，所以支持了一下。


盘面观点

指数这里维持原有观点，反弹修复，短期的下跌趋势未变。今天如预期反弹，虽然反弹力度很强，但市场仍然是缩量的，说明场外资金进场意愿不强。这里仍然维持原有观点，冲高继续减仓，等待外围扰动消失，以及指数企稳再考虑回补仓位（科技股局部可能走抱团，类似3月份的光模块，个人主观认为最有可能得就是PCB方向，包括上下游。另外一种可能就是继续跌，整体的共振下跌，但是主观认为概率不大）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里海外链走出了一定的韧性，后续仍然重点关注。机器人、物理AI这些情绪方向轮动补涨，整体预期不高。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、光上游、光通信这些高景气的方向。

情绪股这里还是抱团相对有韧性，华电、豫能这些，因此短期关注也只关注有能够成为抱团潜力的方向。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，鼎泰高科这些。日内很多个股的图形又接回来了，整体趋势又变好了，后续正常关注。

题材主流通信板块又捞回来了，市场主升转震荡确立。物理AI、机器人偏情绪，PCB目前看是承接了光里面出来的资金，后续重点观察一下。其他的科技细分方向轮动修复预期。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等（新增MLCC，前面一直没加是因为短期涨幅太大了，这里加进来是因为板块预期在提升）；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。

$风华高科(sz000636)$ $鹏鼎控股(sz002938)$ $天娱数科(sz002354)$ $华电辽能(sh600396)$ $东材科技(sh601208)$