老李这里只做市场逻辑拆解，不吹票、不荐股，用最真实的视角分享市场思路，科技王者归来，全面修复；其他方向纷纷让路，有所表现也是内部局部性的，跟科技没法想比；虽然前几天下滑的那么狠，但是市场还是比较认科技，也从侧面说明科技这边整体的大趋势还是没有结束。日内细分强势的主要是MLCC、存储、光纤、PCB和半导体、玻璃玻纤、CPO这些轮番带队走强，基于大盘基本短期见底的走势，后续基本上又是围绕科技这些细分内部去做文章了。每次分歧选强，只要不是最后一次基本上没啥问题。 [淘股吧]

持仓分析：

生益电子如期预期
生益电子再度跟随板块修复，板块内部主要是金安国纪、圣泉集团、宏和科技、东材科技、生益科技等带队走强，且这几个基本上都是新高的走势，后续几日生益电子如不能快速去触碰前高，短期可能就会掉队了，今日是科技确认反弹第一天，短期问题不大啊，且通过这次下滑之后，科技内部强势的细分会越来越清晰。手里有的票只要在最强几个细分里面，或多或少都能跟随上升一波


亨通光电二波？
光纤整个细分板块进入了主升二阶段，早盘科技高开第一波兑现完后，光纤这边亨通主动带队转强，直接新高升板，带动板块其他票大幅走强，短期科技这波反弹就先看亨通这波高度能走到哪，其他的细分关键前排目前也是良性轮动上升为主，今日科技全面修复后，明日正常预期都是分化的走势，主要留意观察各个细分前排的走势，正常预期都是前排承接换手往上，后排开始掉队。亨通明日又是溢价无忧的

太极实业修复
今日科技整体走的修复，存储也不例外，整体升幅还是靠前的，目前升幅靠前这几个细分都是业绩预期比较高的，且产能持续紧缺，这种修复还是比较强势的。太极实业日内并未走出带队修复的走势，更多是被板块反推，不过好在是稳住在10日线上方，后续能再度新高就还能继续格局。太极实业——SK 海力士子公司海太半导体（持55%，SK 海力士 45%），独家承接 SK 海力士 40%–50% 全球 DRAM 后道封测。

中重科技冲高回落
早盘开出来物理ai这边就分化了，叠加情绪高度板大有能源早盘直接被按，老李就没等中重冲高了，开盘就先下车了。收盘也基本上是按照预期在走，盘中冲高后再回调。明日板块是有分歧预期了，所以这种不好再格局，后续等板块分歧完有回流预期时再看板块强的。
中重科技：国内热轧型钢/ 带钢装备龙头，凭借 "一带一路" 海外钢厂新建潮实现业绩 V 型反转，同时依托重型制造能力战略布局商业航天与冶金特种机器人，从单一国内周期股向全球化高端装备制造商转型

中天科技
早盘竞价开出来，中天科技大幅放量，老李就直接上了一笔，不过收盘马后炮来看，光纤这边还是亨通更主动些，带动性也更强些，目前光纤这种多个核心轮番拉升的走势是比较良性的。整体是趋势往上，叠加日内科技走的集体修复性行情，所以整个光纤都还有继续拔高的预期在。中天这种后续沿着5日线观察即可。
国内 "光通信 + 海缆 + 电网" 全产业链龙头，光棒自给率 100% 成本控制行业第一，15 亿 AI 光纤大单落地 + 121 亿海缆订单锁定未来两年业绩，四大光纤龙头中估值最低、安全边际最高
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