大盘表现
沪指涨1.28%，深证成指涨3.02%，创业板指涨3.93%，科创50涨4.17%。
沪深京三市成交额超过2.6万亿，较昨日缩量近2000亿。
半导体设备
①世界半导体贸易统计组织预计，2026年全球半导体市场规模或突破1.5万亿美元。其中存储芯片今年同比增幅将达250%，规模突破8000亿美元大关。
②台积电重申2026资本开支为520~560亿美金，内部倾向于接近上限。全行业扩产的背景下，洁净室、厂房成了瓶颈环节。
涨停板：新莱应材、亚翔集成、圣晖集成、盈方微、和远气体、正帆科技、晶升股份、富创精密、中晶科技、西安奕材、民德电子、先导基电
其他强势股：美埃科技、华康洁净、中微公司

PCB
今年以来，算力需求爆发，带动电子布价格大幅上涨。截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。
涨停板：金安国纪、诺德股份、华正新材、中国巨石、宏和科技、中材科技、生益科技、光华科技、山东玻纤、江南新材
其他强势股：南亚新材、国际复材

AI应用
微信公开课发布开发者接入微信AI生态指引，平台开放AI接入能力，由开发者自主授权使用，标志微信AI助手迈入研发落地阶段。
涨停板：格灵深瞳、汉王科技、天娱数科、天地在线、视觉中国、真视通、世纪恒通、慧辰股份、锐明技术
其他强势股：华凯易佰、星环科技、凡拓数创、能科科技、蓝色光标

电子树脂
中东冲突带来的影响，正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂。树脂是制造印刷电路板的重要材料，其中，PPE树脂主要用于高端产品。
涨停板：圣泉集团、东材科技、康达新材、银禧科技、同宇新材
其他强势股：世名科技

MLCC
高盛：AI驱动的MLCC超级周期才刚刚开始。MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。
涨停板：风华高科、顺络电子、双星新材、博迁新材、洁美科技、利和兴
其他强势股：昀冢科技、国瓷材料、三环集团、商络电子

光纤
①亚马逊宣布与康宁公司签署数十亿美元协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，以支持其全美数据中心扩张。
②日本光纤龙头藤仓谋划涨价；报告显示2026年美国本土光缆需求增长强劲。
涨停板：长飞光纤、亨通光电、中天科技、长江通信、泰和新材、石英股份
其他强势股：太辰光、唯科科技、烽火通信

半导体硅片
机构：截至6月8日，国内半导体硅片环节的边际变化在于，继此前取消销售折让的变相提价后，厂商已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。
涨停板：沪硅产业、西安奕材、立昂微、中晶科技、TCL中环、合盛硅业
其他强势股：晶盛机电、高测股份、神工股份

机器人
①英伟达和韩国斗山集团6月7日宣布正在扩大合作，以在物理AI、机器人和AI工厂基础设施领域开拓新机遇。
②智元推出具身智能生态技术体系“ AIMA ”，承诺未来五年将投入高达20亿元的专项资金，今年率先投入超1亿元人民币赋能AIMA开发者。
涨停板：长华集团、埃斯顿、宁波华翔、晋拓股份、泰坦股份、海能达
其他强势股：景业智能、中科三环、秦川机床

液冷
当前，AI算力需求呈现爆发式增长，为相关产业链打开增量空间。国信证券预测，2030年全球服务器液冷总体市场空间将达535亿美元，CDU（冷量分配单元）、冷板等重点部件的市场空间有望超千亿元人民币。
涨停板：英维克、冰轮环境、伟隆股份、金富科技
其他强势股：申菱环境、南方泵业、通源环境、川润股份、飞龙股份

电力
机构：厄尔尼诺信号再强化，把握电力量价双升周期。若今夏重现紧张局面，将利好火电电价提升，推动容量电价上调，并改善核电及外送沿海水电的电价水平。
涨停板：大连热电、深南电A、华电辽能、豫能控股
其他强势股：惠天热电、上海电力

数据中心电源
涨停板：新雷能、华丰股份、奥海科技、宏微科技

算力租赁
涨停板：东阳光、真视通、常山北明、群兴玩具

模拟芯片
机构：DrMOS 成高端 AI 电源标配已是产业共识，DrMOS 凭不可替代优势，将快速从高端服务器向通用 AI 服务器、边缘算力、智算中心普及。
涨停板：新洁能、杰华特、晶丰明源
其他强势股：南芯科技、赛微微电、纳芯微

锂电
机构：今年5月以来，需求担忧和库存变动压制锂价表现，但预计供需紧张格局短期内不会逆转，锂价在2026年下半年仍有望走强，维持25万元/吨的目标价预测，较目前碳酸锂价格有50%的上涨空间。
涨停板：盛新锂能、迪生力
其他强势股：天华新能、永杉锂业、融捷股份、赣锋锂业、永兴材料

创新药
新版《药物临床试验质量管理规范》（GCP）正式发布，将于2026年9月1日起实施。新规提升了临床试验的质量标准和伦理审查要求，有利于规范行业秩序、强化头部企业的竞争优势。
强势股：维康药业、常山药业、贝达药业、荣昌生物、成都先导

稀土永磁
机构：AI高容MLCC爆发，高纯氧化镝为高容介质必备原料，无成熟替代。全球高纯镝紧缺，2027年AI-MLCC新增镝需求1500吨，需求突变或重塑重稀土格局。
涨停板：万朗磁塑
其他强势股：龙磁科技、中国稀土、中科磁业、北方稀土、金力永磁

其他涨停板
江海股份：超级电容
天通股份：铌酸锂
时代新材：风电叶片

$埃斯顿(sz002747)$