6月9日复盘
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一、全天走势分时段拆解
早盘（9:30-11:30）：低开高走 修复反弹 • 开盘：三大指数小幅高开，沪指开 3977 点，高开 0.45%，直接回补昨日部分缺口 • 9:30-10:00：光纤概念率先发力，长江通信秒板，亨通光电高开高走，带动算力基建板块集体走强；同时半导体板块异动，沪硅产业、立昂微快速拉升 • 10:00-11:30：市场情绪持续回暖，AI 应用、机器人概念轮番上涨，天娱数科涨停晋级 3 连板；两市成交额突破 1.5 万亿，较昨日同期缩量约 1500 亿
• 午间收盘：沪指涨 0.4% 报 3975 点，深成指涨 1.03% 报 14974 点，创业板指涨 1.75%，两市 86 股涨停，赚钱效应明显回升 午盘（13:00-14:30）：单边上行 主线确立 • 13:00-13:30：光纤板块加速爆发，泰和新材封死 3 连板，亨通光电走出 6 天 3 板并创历史新高，长飞光纤、中天科技同步冲高 • 13:30-14:00：半导体板块掀起涨停潮，沪硅产业、富创精密、晶升股份等 10 余只个股封板，带动科创 50 指数涨幅扩大至 3% 以上 • 14:00-14:30：PCB、电子化学品、液冷等算力上游分支全面走强，资金从高位 AI 芯片向低位算力基建方向切换明显
收盘（14:30-15:00）：全线收涨 站上 4000 点 • 尾盘：指数继续冲高，沪指成功站上 4000 点整数关口，为近一个月来首次收复该位置 • 最终收盘： ◦ 上证指数：4010.03 点，+1.28% ◦ 深证成指：15268.71 点，+3.02% ◦ 创业板指：3961.75 点，+3.93% ◦ 科创 50：1663.11 点，+4.17% • 全天成交：2.64 万亿元，较昨日缩量 1524 亿元，属于缩量上涨，抛压减弱 • 涨跌分布：3322 只上涨，2057 只下跌，142 只涨停，16 只跌停
二、核心板块与涨停个股点评 1. 光纤光缆（今日最强主线）
• 泰和新材：3 连板，光纤 + 芳纶双主线，受益于高端光纤需求爆发和军工订单增长
• 亨通光电：6 天 3 板，创历史新高，批量出口北美云厂商，产品通过英伟达 H100 集群测试
• 长江通信：首板，光纤通信 + 北斗导航，低位补涨龙头
• 长飞光纤：首板，全球最大光棒厂商，新加坡基地可绕过关税供应北美，空芯光纤技术全球领先
2. 半导体 / 芯片
• 沪硅产业：首板，国内硅片龙头，12 英寸硅片产能持续释放
• 立昂微：4 天 2 板，硅片 + 功率半导体，受益于 AI 算力需求增长
• 富创精密：首板，半导体设备龙头，国产替代加速
• 中晶科技：首板，半导体硅片 + 分立器件，业绩增长强劲
3. PCB / 电子材料
• 金安国纪：2 连板，电子布涨价 + PCB 概念，弹性较大
• 华正新材：2 连板，覆铜板 + 高频高速材料，受益于 AI 服务器需求
• 圣泉集团：首板，电子树脂 + 半导体材料，产业链上游核心标的
• 东材科技：首板，光学膜 + 电子布，多业务线同时受益 4. AI 应用 / 机器人
• 天娱数科：3 连板，AI 应用 + 数据要素，与多家头部 AI 公司合作
• 汉王科技：2 连板，AI 大模型 + 机器视觉，人形机器人概念
• 埃斯顿：2 连板，工业机器人龙头，国产替代加速
• 格灵深瞳：首板，计算机视觉 + AI 应用，业绩扭亏为盈
5. 其他亮点
• 石英股份：首板，高纯度石英砂全球龙头，光棒核心原材料
• 申菱环境：涨超 10%，液冷技术龙头，受益于高功率密度数据中心建设
• 和远气体：首板，工业气体 + 电子特气，半导体上游必备材料
三、明日操作思路
1. 指数成功站上 4000 点，短期修复行情有望延续，但量能不足需警惕冲高回落
2. 主线明确聚焦算力基建方向，特别是光纤光缆、PCB、液冷等上游环节
3. 回避前期涨幅过大的高位 AI 芯片和纯题材股，关注有业绩支撑的低位补涨标的
4. 重点跟踪：光纤板块的持续性、半导体设备的国产替代进程、
6 月 9 日 A 股完整复盘
一、全天走势分时段精准拆解 早盘（9:30-11:30）：高开震荡 科技先行 • 开盘：三大指数集体高开，沪指开 3977.54 点，高开 0.46%，直接回补昨日部分缺口 • 9:30-10:15：半导体板块率先异动，沪硅产业、富创精密 20CM 直线拉升，带动整个芯片产业链走强；光纤概念同步发力，长江通信秒板，亨通光电高开 5% 快速冲高
• 10:15-11:30：市场情绪逐步回暖，PCB、液冷、AI 应用等分支轮番上涨，天娱数科晋级 3 连板；两市早盘成交 1.61 万亿，较昨日同期缩量约 1000 亿
• 午间收盘：沪指涨 0.51% 报 3979.68 点，深成指涨 1.25% 报 15007.11 点，创业板指涨 1.91% 报 3884.54 点，两市 85 股涨停，赚钱效应初步回升 午盘（13:00-14:30）：单边上行 主线确立
• 13:00-13:40：光纤板块全面爆发，泰和新材封死 3 连板，亨通光电、长飞光纤先后涨停，带动整个算力基建板块集体冲高 • 13:40-14:10：半导体板块掀起涨停潮，12 只个股封板，科创 50 指数涨幅扩大至 4% 以上，创业板指涨超 3.3%
• 14:10-14:30：资金从高位 AI 芯片向低位算力上游扩散，电子材料、玻璃玻纤、电力等板块同步走强，两市涨停个股突破 120 只 收盘（14:30-15:00）：全线收涨 站上 4000 点
• 尾盘：指数继续冲高，沪指成功突破 4000 点整数关口，为近一个月来首次收复该位置，三大指数均以接近全天最高点收盘
• 最终收盘： ◦ 上证指数：4010.03 点，+1.28% ◦ 深证成指：15268.71 点，+3.02% ◦ 创业板指：3961.75 点，+3.93% ◦ 科创 50：1663.11 点，+4.17%
• 全天成交：2.64 万亿元，较昨日缩量 1524 亿元，属于缩量上涨，抛压明显减弱
• 涨跌分布：3322 只上涨，2049 只下跌，142 只涨停，16 只跌停，炸板率 19%，市场情绪 8.0 度
二、所有涨停个股按板块点评（142 只） 3 连板（2 只）
• 泰和新材：3 连板，光纤 + 芳纶双主线，受益于高端光纤需求爆发和军工订单增长，今日缩量加速，明天看能否突破前高 • 天娱数科：3 连板，AI 应用 + 数据要素，与多家头部 AI 公司合作，人气龙头，换手充分，继续看好 2 连板（8 只）
• 宗申动力：2 连板，航空活塞发动机 + 资产置换 + 低空经济，机构资金介入较深，趋势良好
• 汉王科技：2 连板，人形机器人 + AI 应用 + 仿生飞行器，辨识度高，换手健康
• 金安国纪：2 连板，覆铜板订单满产 + 布局高频高速，受益于 AI 服务器需求爆发，弹性较大
• 埃斯顿：2 连板，工业机器人龙头 + 具身智能，国产替代加速，机构重仓 • 华正新材：2 连板，覆铜板 + 高频高速材料，英伟达认证供应商，业绩确定性强 • 韩建河山：2 连板，并购重组 + 中标项目 + 政策支持，基建补涨龙头
• 亚翔集成：2 连板，半导体洁净室 + 海外拓展 + 项目结算，受益于芯片产能扩张
• 格灵深瞳：2 连板（20CM），计算机视觉 + AI 应用，业绩扭亏为盈，20CM 人气龙头 半导体板块（12 只） • 沪硅产业：首板（20CM），国内硅片龙头，12 英寸硅片产能持续释放，今日板块中军 • 富创精密：首板（20CM），半导体设备龙头，国产替代加速，订单饱满 • 晶升股份：首板（20CM），碳化硅衬底设备，受益于行业扩产潮 • 杰华特：首板（20CM），模拟芯片设计，电源管理芯片需求增长 • 西安奕材 - U：首板（20CM），半导体材料，次新股，资金关注度高 • 先导基电：首板，半导体设备，国产替代逻辑硬 • 新洁能：首板，功率半导体，受益于新能源和 AI 需求 • 宏微科技：首板（20CM），IGBT 模块，新能源汽车和工业自动化需求旺盛 • 中晶科技：首板，半导体硅片 + 分立器件，业绩增长强劲 • 晶丰明源：首板（20CM），LED 驱动芯片，行业景气度回升 • 华亚智能：首板，半导体设备零部件，精密制造能力突出 • 立昂微：首板，硅片 + 功率半导体，4 天 2 板，趋势良好 元件板块（8 只） • 风华高科：首板，MLCC 龙头，AI 驱动高端 MLCC 扩产，封单 4.97 亿，板块龙头 • 生益科技：首板，AI 服务器需求 + 高端覆铜板涨价 + 英伟达认证，封单 4.42 亿，中军 • 天津普林：首板，PCB，产量增加 + AI 应用，低位补涨 • 江海股份：首板，铝电解电容，受益于新能源和算力需求 • *ST 东晶：首板，石英晶体元器件，ST 摘帽预期 • 顺络电子：首板，电感龙头，AI 服务器和汽车电子需求增长 • 金安国纪：2 连板，见上文 塑料板块（8 只） • 圣泉集团：首板，PPE 树脂 + 电子布涨价 + 可转债融资，封单 7.19 亿，今日最强首板 • 双星新材：首板，光学膜 + 塑料薄膜，受益于显示和新能源需求 • 银禧科技：首板（20CM），改性塑料，人形机器人材料供应商 • 万朗磁塑：首板，磁性材料 + 塑料，稀土永磁概念 • 天洋新材：首板，7 天 5 板，热熔胶膜，光伏和电子应用 • 沃顿科技：首板，超纯水膜应用 + 反渗透膜龙头，半导体上游 • 东材科技：首板，光学膜 + 电子布，多业务线同时受益 • 大东南：首板，塑料薄膜，低位补涨 通用设备板块（7 只） • 冰轮环境：首板，除湿机订单增长 + 液冷技术受关注，算力上游 • 宗申动力：2 连板，见上文 • 新莱应材：首板（20CM），国产替代 + 深度合作 + 绑定头部客户，半导体和光伏设备 • 伟隆股份：首板，液冷技术应用 + 海外市场需求扩张 • 华丰股份：首板，云计算数据中心 + 柴油发电机，备用电源需求增长 • 同宇新材：首板（20CM），电子树脂 + 国产替代 + 供应中断，次新股 • ST 汇洲：首板，通用设备，ST 摘帽预期 专用设备板块（7 只） • 正帆科技：首板（20CM），AI 算力需求 + 碳化硅布局 + 国产替代，半导体设备 • 中化装备：首板，化工设备，央国企改革 • 金盾股份：首板（20CM），通风设备 + 核电，低位补涨 • 英维克：首板，液冷技术 + 算力枢纽 + 精密温控，今日液冷龙头 • 利和兴：首板（20CM），高端 MLCC + 国产替代 + 量价齐升 • 泰坦股份：首板，纺织机械，业绩增长 • ST 标准：首板，专用设备，ST 摘帽预期 化学制品板块（6 只） • 爱普股份：首板，食品添加剂，低位补涨 • 合盛硅业：首板，工业硅龙头，受益于光伏和半导体需求 • 中化国际：首板，电子布涨价 + 央国企改革 + 新材料 • 和远气体：首板，工业气体 + 电子特气，半导体上游必备材料 • 康达新材：首板，PPE 树脂 + 供应链替代 + 高端电子材料 • 宿迁联盛：首板，化学制品，成立半导体公司，一字板 汽车零部件板块（6 只） • 长华集团：首板，布局人形机器人 + 飞行汽车定点 + 归母净利润增长 • 迪生力：首板，汽车轮胎，新能源车产业链 • 宁波华翔：首板，布局人形机器人 + 技术积累转化 • ST 云动：首板，汽车零部件，ST 摘帽预期 • 晋拓股份：首板，人形机器人 + 轻量化结构件 + 精密压铸技术 • 瑞玛精密：首板，5G 商用提速 + 通信设备投资 + 精密制造能力 电力板块（5 只） • 豫能控股：首板，5 天 3 板，电力需求提升 + 高温天气 + 算力基建 • 亨通股份：首板，电力 + 通信，低位补涨 • 大连热电：首板，煤价下行 + 成本管控 + 长协煤炭 • 华电辽能：首板，电力，央国企改革 • 深南电 A：首板，电力需求提升 + 高温天气 + 算力基建 通信设备板块（5 只） • 大唐电信：首板，通信设备 + 半导体，央企背景 • 长江通信：首板，光纤通信 + 北斗导航，低位补涨龙头 • 海能达：首板，6G 技术研发 + 卫星通信销售 + 硬件制造服务 • 长飞光纤：首板，全球最大光棒厂商，新加坡基地可绕过关税供应北美，空芯光纤技术全球领先 • 亨通光电：首板，6 天 3 板，创历史新高，批量出口北美云厂商，产品通过英伟达 H100 集群测试，封单 10.11 亿，今日总龙头 IT 服务板块（4 只） • 常山北明：首板，AI 应用 + 算力基础设施 + 鸿蒙生态 • 慧辰股份：首板（20CM），AI 应用 + 数据要素 + 股权激励 • 真视通：首板，算力租赁 + AI 应用 • 格灵深瞳：2 连板，见上文 环境治理板块（4 只） • ST 京蓝：首板，环境治理，ST 摘帽预期 • 退市太和：首板，退市整理期，投机性上涨 • 正和生态：首板，生态水利 + AI 应用 + 水生态保护 • *ST 国中：首板，环境治理，ST 摘帽预期 房地产开发板块（4 只） • *ST 发展：首板，房地产，ST 摘帽预期 • 阳光股份：首板，稳楼市 + 现金分红 + 资产注入 • *ST 华幸：首板，房地产，ST 摘帽预期 • 深深房 A：首板，房地产，深圳本地股 玻璃玻纤板块（4 只） • 宏和科技：首板，电子布涨价 + AI 服务器需求 + 特种电子布 • 山东玻纤：首板，电子布提价 + 供需紧张 + 量价齐升 • 中国巨石：首板，玻纤龙头，受益于新能源和基建需求 • 中材科技：首板，算力需求 + 电子布涨价 + 批量供货 电子化学品板块（4 只） • 光华科技：首板，PCB 材料涨价 + 高端技术储备 + 高纯 LiiS 量产 • 天通股份：首板，CPO 技术应用 + 铌酸锂晶体 + 5G 布局 • 西陇科学：首板，电子化学品，半导体上游 • 宏昌电子：首板，PPE 树脂供应中断 + 电子布涨价 + AI 服务器需求 专业工程板块（4 只） • 圣晖集成：首板，HBM 扩产 + 先进封装 + 洁净室工程 • 亚翔集成：2 连板，见上文 • 中工国际：首板，一带一路 + 工程承包 • *ST 雅博：首板，专业工程，ST 摘帽预期 其他电子板块（3 只） • 盈方微：首板，芯片设计，低位补涨 • 民德电子：首板（20CM），半导体材料，碳化硅布局 • 洁美科技：首板，电子元器件载带，受益于半导体行业复苏 食品加工板块（3 只） • 千味央厨：首板，餐饮供应链 + 主营利润增加 + 速冻面米 • *ST 春天：首板，食品加工，ST 摘帽预期 • 金字火腿：首板，肉制品，低位补涨 光学光电子板块（2 只） • 华塑控股：首板，光学材料，低位补涨 • 实益达：首板，LED 照明 + 智能硬件 消费电子板块（2 只） • 雅葆轩：首板（30CM），AI 应用 + 高端 PCB，北交所次新股 • 奥海科技：首板，充电器 + 电源管理，AI 硬件需求增长 金属新材料板块（2 只） • 博迁新材：首板，AI 服务器需求爆发 + MLCC 供需紧张 + 镍粉供应 • 江南新材：首板，3 天 2 板，液冷服务器 + 金属材料 光伏设备板块（2 只） • 欧晶科技：首板，石英坩埚，光伏上游 • TCL 中环：首板，BC 技术布局 + 超薄硅片 + 中标组件项目 化学纤维板块（2 只） • 双欣材料：首板，化学纤维，次新股 • 泰和新材：3 连板，见上文 农化制品板块（2 只） • 新安股份：首板，草甘膦 + 有机硅，行业景气度回升 • 蓝丰生化：首板，农药，低位补涨 电池板块（2 只） • 诺德股份：首板，高端铜箔需求上升 + 极薄铜箔量产 + 多孔铜箔 • 浙江恒威：首板（20CM），10 转 4 股 + 营收增长 + 出口为主 综合板块（2 只） • 南京新百：首板，商业零售 + 医药，低位补涨 • 东阳光：首板，云计算数据中心 + 医药 其他电源设备板块（2 只） • 新雷能：首板（20CM），电源模块，AI 服务器和通信设备需求增长 • *ST 华西：首板，电力，ST 摘帽预期 广告营销板块（2 只） • 天地在线：首板，AI 营销 + 直播电商 • 天娱数科：3 连板，见上文 软件开发板块（2 只） • 泛微网络：首板，OA 软件，企业数字化转型 • 汉王科技：2 连板，见上文 装修建材板块（2 只） • 法狮龙：首板，集成吊顶，低位补涨 • 濮耐股份：首板，耐火材料，钢铁行业需求回升 单只涨停板块（16 只） • 新大洲 A：首板，煤炭开采 + 区域价格优势 + 资本运作 • 视觉中国：首板，多模态数据 + AI 训练 + 数据要素 • 石英股份：首板，高纯度石英砂全球龙头，光棒核心原材料 • 锐明技术：首板，车载视频监控，AI 应用 • 金富科技：首板，包装印刷，液冷服务器概念 • 莲花控股：首板，调味品，低位补涨 • 京基智农：首板，养殖业，猪肉价格回升预期 • 大众交通：首板，交通运输，上海本地股 • 时代新材：首板，轨交设备 + 新材料 • 贵州燃气：首板，燃气，能源价格上涨 • 顺威股份：首板，家电零部件，除湿机需求激增 • 三祥新材：首板，化学原料，锆材料 • 民士达：首板（30CM），电子布提价 + 芳纶纸应用 + 低空经济，北交所 • 群兴玩具：首板，算力租赁 + AI 应用 • 得邦照明：首板，照明设备，AI 应用 • 东亚药业：首板，化学制药，低位补涨 • 普路通：首板，物流 + 供应链管理 • 世纪恒通：首板（20CM），数据标注 + AI 生态接入 • 贤丰控股：首板，动物保健 + 覆铜板业务 • 中钢天源：首板，磁性材料 + 稀土 • 盛新锂能：首板，锂矿，新能源汽车需求回升 • 韩建河山：2 连板，见上文
三、明日操作思路 1. 指数成功站上 4000 点，短期修复行情有望延续，但量能不足需警惕冲高回落，明日关注 4050 点压力位 2. 今日主线明确聚焦算力基建方向，特别是光纤光缆、PCB、液冷、半导体材料等上游环节，明天继续重点关注 3. 连板梯队完整，3 连板 2 只，2 连板 8 只，市场情绪明显回暖，短线可以积极参与 4. 回避前期涨幅过大的高位纯题材股，关注有业绩支撑的低位补涨标的 5. 重点跟踪：亨通光电、长飞光纤的持续性，半导体板块的分化情况
早盘（9:30-11:30）：低开高走 修复反弹 • 开盘：三大指数小幅高开，沪指开 3977 点，高开 0.45%，直接回补昨日部分缺口 • 9:30-10:00：光纤概念率先发力，长江通信秒板，亨通光电高开高走，带动算力基建板块集体走强；同时半导体板块异动，沪硅产业、立昂微快速拉升 • 10:00-11:30：市场情绪持续回暖，AI 应用、机器人概念轮番上涨，天娱数科涨停晋级 3 连板；两市成交额突破 1.5 万亿，较昨日同期缩量约 1500 亿
• 午间收盘：沪指涨 0.4% 报 3975 点，深成指涨 1.03% 报 14974 点，创业板指涨 1.75%，两市 86 股涨停，赚钱效应明显回升 午盘（13:00-14:30）：单边上行 主线确立 • 13:00-13:30：光纤板块加速爆发，泰和新材封死 3 连板，亨通光电走出 6 天 3 板并创历史新高，长飞光纤、中天科技同步冲高 • 13:30-14:00：半导体板块掀起涨停潮，沪硅产业、富创精密、晶升股份等 10 余只个股封板，带动科创 50 指数涨幅扩大至 3% 以上 • 14:00-14:30：PCB、电子化学品、液冷等算力上游分支全面走强，资金从高位 AI 芯片向低位算力基建方向切换明显
收盘（14:30-15:00）：全线收涨 站上 4000 点 • 尾盘：指数继续冲高，沪指成功站上 4000 点整数关口，为近一个月来首次收复该位置 • 最终收盘： ◦ 上证指数：4010.03 点，+1.28% ◦ 深证成指：15268.71 点，+3.02% ◦ 创业板指：3961.75 点，+3.93% ◦ 科创 50：1663.11 点，+4.17% • 全天成交：2.64 万亿元，较昨日缩量 1524 亿元，属于缩量上涨，抛压减弱 • 涨跌分布：3322 只上涨，2057 只下跌，142 只涨停，16 只跌停
二、核心板块与涨停个股点评 1. 光纤光缆（今日最强主线）
• 泰和新材：3 连板，光纤 + 芳纶双主线，受益于高端光纤需求爆发和军工订单增长
• 亨通光电：6 天 3 板，创历史新高，批量出口北美云厂商，产品通过英伟达 H100 集群测试
• 长江通信：首板，光纤通信 + 北斗导航，低位补涨龙头
• 长飞光纤：首板，全球最大光棒厂商，新加坡基地可绕过关税供应北美，空芯光纤技术全球领先
2. 半导体 / 芯片
• 沪硅产业：首板，国内硅片龙头，12 英寸硅片产能持续释放
• 立昂微：4 天 2 板，硅片 + 功率半导体，受益于 AI 算力需求增长
• 富创精密：首板，半导体设备龙头，国产替代加速
• 中晶科技：首板，半导体硅片 + 分立器件，业绩增长强劲
3. PCB / 电子材料
• 金安国纪：2 连板，电子布涨价 + PCB 概念，弹性较大
• 华正新材：2 连板，覆铜板 + 高频高速材料，受益于 AI 服务器需求
• 圣泉集团：首板，电子树脂 + 半导体材料，产业链上游核心标的
• 东材科技：首板，光学膜 + 电子布，多业务线同时受益 4. AI 应用 / 机器人
• 天娱数科：3 连板，AI 应用 + 数据要素，与多家头部 AI 公司合作
• 汉王科技：2 连板，AI 大模型 + 机器视觉，人形机器人概念
• 埃斯顿：2 连板，工业机器人龙头，国产替代加速
• 格灵深瞳：首板，计算机视觉 + AI 应用，业绩扭亏为盈
5. 其他亮点
• 石英股份：首板，高纯度石英砂全球龙头，光棒核心原材料
• 申菱环境：涨超 10%，液冷技术龙头，受益于高功率密度数据中心建设
• 和远气体：首板，工业气体 + 电子特气，半导体上游必备材料
三、明日操作思路
1. 指数成功站上 4000 点，短期修复行情有望延续，但量能不足需警惕冲高回落
2. 主线明确聚焦算力基建方向，特别是光纤光缆、PCB、液冷等上游环节
3. 回避前期涨幅过大的高位 AI 芯片和纯题材股，关注有业绩支撑的低位补涨标的
4. 重点跟踪：光纤板块的持续性、半导体设备的国产替代进程、
6 月 9 日 A 股完整复盘
一、全天走势分时段精准拆解 早盘（9:30-11:30）：高开震荡 科技先行 • 开盘：三大指数集体高开，沪指开 3977.54 点，高开 0.46%，直接回补昨日部分缺口 • 9:30-10:15：半导体板块率先异动，沪硅产业、富创精密 20CM 直线拉升，带动整个芯片产业链走强；光纤概念同步发力，长江通信秒板，亨通光电高开 5% 快速冲高
• 10:15-11:30：市场情绪逐步回暖，PCB、液冷、AI 应用等分支轮番上涨，天娱数科晋级 3 连板；两市早盘成交 1.61 万亿，较昨日同期缩量约 1000 亿
• 午间收盘：沪指涨 0.51% 报 3979.68 点，深成指涨 1.25% 报 15007.11 点，创业板指涨 1.91% 报 3884.54 点，两市 85 股涨停，赚钱效应初步回升 午盘（13:00-14:30）：单边上行 主线确立
• 13:00-13:40：光纤板块全面爆发，泰和新材封死 3 连板，亨通光电、长飞光纤先后涨停，带动整个算力基建板块集体冲高 • 13:40-14:10：半导体板块掀起涨停潮，12 只个股封板，科创 50 指数涨幅扩大至 4% 以上，创业板指涨超 3.3%
• 14:10-14:30：资金从高位 AI 芯片向低位算力上游扩散，电子材料、玻璃玻纤、电力等板块同步走强，两市涨停个股突破 120 只 收盘（14:30-15:00）：全线收涨 站上 4000 点
• 尾盘：指数继续冲高，沪指成功突破 4000 点整数关口，为近一个月来首次收复该位置，三大指数均以接近全天最高点收盘
• 最终收盘： ◦ 上证指数：4010.03 点，+1.28% ◦ 深证成指：15268.71 点，+3.02% ◦ 创业板指：3961.75 点，+3.93% ◦ 科创 50：1663.11 点，+4.17%
• 全天成交：2.64 万亿元，较昨日缩量 1524 亿元，属于缩量上涨，抛压明显减弱
• 涨跌分布：3322 只上涨，2049 只下跌，142 只涨停，16 只跌停，炸板率 19%，市场情绪 8.0 度
二、所有涨停个股按板块点评（142 只） 3 连板（2 只）
• 泰和新材：3 连板，光纤 + 芳纶双主线，受益于高端光纤需求爆发和军工订单增长，今日缩量加速，明天看能否突破前高 • 天娱数科：3 连板，AI 应用 + 数据要素，与多家头部 AI 公司合作，人气龙头，换手充分，继续看好 2 连板（8 只）
• 宗申动力：2 连板，航空活塞发动机 + 资产置换 + 低空经济，机构资金介入较深，趋势良好
• 汉王科技：2 连板，人形机器人 + AI 应用 + 仿生飞行器，辨识度高，换手健康
• 金安国纪：2 连板，覆铜板订单满产 + 布局高频高速，受益于 AI 服务器需求爆发，弹性较大
• 埃斯顿：2 连板，工业机器人龙头 + 具身智能，国产替代加速，机构重仓 • 华正新材：2 连板，覆铜板 + 高频高速材料，英伟达认证供应商，业绩确定性强 • 韩建河山：2 连板，并购重组 + 中标项目 + 政策支持，基建补涨龙头
• 亚翔集成：2 连板，半导体洁净室 + 海外拓展 + 项目结算，受益于芯片产能扩张
• 格灵深瞳：2 连板（20CM），计算机视觉 + AI 应用，业绩扭亏为盈，20CM 人气龙头 半导体板块（12 只） • 沪硅产业：首板（20CM），国内硅片龙头，12 英寸硅片产能持续释放，今日板块中军 • 富创精密：首板（20CM），半导体设备龙头，国产替代加速，订单饱满 • 晶升股份：首板（20CM），碳化硅衬底设备，受益于行业扩产潮 • 杰华特：首板（20CM），模拟芯片设计，电源管理芯片需求增长 • 西安奕材 - U：首板（20CM），半导体材料，次新股，资金关注度高 • 先导基电：首板，半导体设备，国产替代逻辑硬 • 新洁能：首板，功率半导体，受益于新能源和 AI 需求 • 宏微科技：首板（20CM），IGBT 模块，新能源汽车和工业自动化需求旺盛 • 中晶科技：首板，半导体硅片 + 分立器件，业绩增长强劲 • 晶丰明源：首板（20CM），LED 驱动芯片，行业景气度回升 • 华亚智能：首板，半导体设备零部件，精密制造能力突出 • 立昂微：首板，硅片 + 功率半导体，4 天 2 板，趋势良好 元件板块（8 只） • 风华高科：首板，MLCC 龙头，AI 驱动高端 MLCC 扩产，封单 4.97 亿，板块龙头 • 生益科技：首板，AI 服务器需求 + 高端覆铜板涨价 + 英伟达认证，封单 4.42 亿，中军 • 天津普林：首板，PCB，产量增加 + AI 应用，低位补涨 • 江海股份：首板，铝电解电容，受益于新能源和算力需求 • *ST 东晶：首板，石英晶体元器件，ST 摘帽预期 • 顺络电子：首板，电感龙头，AI 服务器和汽车电子需求增长 • 金安国纪：2 连板，见上文 塑料板块（8 只） • 圣泉集团：首板，PPE 树脂 + 电子布涨价 + 可转债融资，封单 7.19 亿，今日最强首板 • 双星新材：首板，光学膜 + 塑料薄膜，受益于显示和新能源需求 • 银禧科技：首板（20CM），改性塑料，人形机器人材料供应商 • 万朗磁塑：首板，磁性材料 + 塑料，稀土永磁概念 • 天洋新材：首板，7 天 5 板，热熔胶膜，光伏和电子应用 • 沃顿科技：首板，超纯水膜应用 + 反渗透膜龙头，半导体上游 • 东材科技：首板，光学膜 + 电子布，多业务线同时受益 • 大东南：首板，塑料薄膜，低位补涨 通用设备板块（7 只） • 冰轮环境：首板，除湿机订单增长 + 液冷技术受关注，算力上游 • 宗申动力：2 连板，见上文 • 新莱应材：首板（20CM），国产替代 + 深度合作 + 绑定头部客户，半导体和光伏设备 • 伟隆股份：首板，液冷技术应用 + 海外市场需求扩张 • 华丰股份：首板，云计算数据中心 + 柴油发电机，备用电源需求增长 • 同宇新材：首板（20CM），电子树脂 + 国产替代 + 供应中断，次新股 • ST 汇洲：首板，通用设备，ST 摘帽预期 专用设备板块（7 只） • 正帆科技：首板（20CM），AI 算力需求 + 碳化硅布局 + 国产替代，半导体设备 • 中化装备：首板，化工设备，央国企改革 • 金盾股份：首板（20CM），通风设备 + 核电，低位补涨 • 英维克：首板，液冷技术 + 算力枢纽 + 精密温控，今日液冷龙头 • 利和兴：首板（20CM），高端 MLCC + 国产替代 + 量价齐升 • 泰坦股份：首板，纺织机械，业绩增长 • ST 标准：首板，专用设备，ST 摘帽预期 化学制品板块（6 只） • 爱普股份：首板，食品添加剂，低位补涨 • 合盛硅业：首板，工业硅龙头，受益于光伏和半导体需求 • 中化国际：首板，电子布涨价 + 央国企改革 + 新材料 • 和远气体：首板，工业气体 + 电子特气，半导体上游必备材料 • 康达新材：首板，PPE 树脂 + 供应链替代 + 高端电子材料 • 宿迁联盛：首板，化学制品，成立半导体公司，一字板 汽车零部件板块（6 只） • 长华集团：首板，布局人形机器人 + 飞行汽车定点 + 归母净利润增长 • 迪生力：首板，汽车轮胎，新能源车产业链 • 宁波华翔：首板，布局人形机器人 + 技术积累转化 • ST 云动：首板，汽车零部件，ST 摘帽预期 • 晋拓股份：首板，人形机器人 + 轻量化结构件 + 精密压铸技术 • 瑞玛精密：首板，5G 商用提速 + 通信设备投资 + 精密制造能力 电力板块（5 只） • 豫能控股：首板，5 天 3 板，电力需求提升 + 高温天气 + 算力基建 • 亨通股份：首板，电力 + 通信，低位补涨 • 大连热电：首板，煤价下行 + 成本管控 + 长协煤炭 • 华电辽能：首板，电力，央国企改革 • 深南电 A：首板，电力需求提升 + 高温天气 + 算力基建 通信设备板块（5 只） • 大唐电信：首板，通信设备 + 半导体，央企背景 • 长江通信：首板，光纤通信 + 北斗导航，低位补涨龙头 • 海能达：首板，6G 技术研发 + 卫星通信销售 + 硬件制造服务 • 长飞光纤：首板，全球最大光棒厂商，新加坡基地可绕过关税供应北美，空芯光纤技术全球领先 • 亨通光电：首板，6 天 3 板，创历史新高，批量出口北美云厂商，产品通过英伟达 H100 集群测试，封单 10.11 亿，今日总龙头 IT 服务板块（4 只） • 常山北明：首板，AI 应用 + 算力基础设施 + 鸿蒙生态 • 慧辰股份：首板（20CM），AI 应用 + 数据要素 + 股权激励 • 真视通：首板，算力租赁 + AI 应用 • 格灵深瞳：2 连板，见上文 环境治理板块（4 只） • ST 京蓝：首板，环境治理，ST 摘帽预期 • 退市太和：首板，退市整理期，投机性上涨 • 正和生态：首板，生态水利 + AI 应用 + 水生态保护 • *ST 国中：首板，环境治理，ST 摘帽预期 房地产开发板块（4 只） • *ST 发展：首板，房地产，ST 摘帽预期 • 阳光股份：首板，稳楼市 + 现金分红 + 资产注入 • *ST 华幸：首板，房地产，ST 摘帽预期 • 深深房 A：首板，房地产，深圳本地股 玻璃玻纤板块（4 只） • 宏和科技：首板，电子布涨价 + AI 服务器需求 + 特种电子布 • 山东玻纤：首板，电子布提价 + 供需紧张 + 量价齐升 • 中国巨石：首板，玻纤龙头，受益于新能源和基建需求 • 中材科技：首板，算力需求 + 电子布涨价 + 批量供货 电子化学品板块（4 只） • 光华科技：首板，PCB 材料涨价 + 高端技术储备 + 高纯 LiiS 量产 • 天通股份：首板，CPO 技术应用 + 铌酸锂晶体 + 5G 布局 • 西陇科学：首板，电子化学品，半导体上游 • 宏昌电子：首板，PPE 树脂供应中断 + 电子布涨价 + AI 服务器需求 专业工程板块（4 只） • 圣晖集成：首板，HBM 扩产 + 先进封装 + 洁净室工程 • 亚翔集成：2 连板，见上文 • 中工国际：首板，一带一路 + 工程承包 • *ST 雅博：首板，专业工程，ST 摘帽预期 其他电子板块（3 只） • 盈方微：首板，芯片设计，低位补涨 • 民德电子：首板（20CM），半导体材料，碳化硅布局 • 洁美科技：首板，电子元器件载带，受益于半导体行业复苏 食品加工板块（3 只） • 千味央厨：首板，餐饮供应链 + 主营利润增加 + 速冻面米 • *ST 春天：首板，食品加工，ST 摘帽预期 • 金字火腿：首板，肉制品，低位补涨 光学光电子板块（2 只） • 华塑控股：首板，光学材料，低位补涨 • 实益达：首板，LED 照明 + 智能硬件 消费电子板块（2 只） • 雅葆轩：首板（30CM），AI 应用 + 高端 PCB，北交所次新股 • 奥海科技：首板，充电器 + 电源管理，AI 硬件需求增长 金属新材料板块（2 只） • 博迁新材：首板，AI 服务器需求爆发 + MLCC 供需紧张 + 镍粉供应 • 江南新材：首板，3 天 2 板，液冷服务器 + 金属材料 光伏设备板块（2 只） • 欧晶科技：首板，石英坩埚，光伏上游 • TCL 中环：首板，BC 技术布局 + 超薄硅片 + 中标组件项目 化学纤维板块（2 只） • 双欣材料：首板，化学纤维，次新股 • 泰和新材：3 连板，见上文 农化制品板块（2 只） • 新安股份：首板，草甘膦 + 有机硅，行业景气度回升 • 蓝丰生化：首板，农药，低位补涨 电池板块（2 只） • 诺德股份：首板，高端铜箔需求上升 + 极薄铜箔量产 + 多孔铜箔 • 浙江恒威：首板（20CM），10 转 4 股 + 营收增长 + 出口为主 综合板块（2 只） • 南京新百：首板，商业零售 + 医药，低位补涨 • 东阳光：首板，云计算数据中心 + 医药 其他电源设备板块（2 只） • 新雷能：首板（20CM），电源模块，AI 服务器和通信设备需求增长 • *ST 华西：首板，电力，ST 摘帽预期 广告营销板块（2 只） • 天地在线：首板，AI 营销 + 直播电商 • 天娱数科：3 连板，见上文 软件开发板块（2 只） • 泛微网络：首板，OA 软件，企业数字化转型 • 汉王科技：2 连板，见上文 装修建材板块（2 只） • 法狮龙：首板，集成吊顶，低位补涨 • 濮耐股份：首板，耐火材料，钢铁行业需求回升 单只涨停板块（16 只） • 新大洲 A：首板，煤炭开采 + 区域价格优势 + 资本运作 • 视觉中国：首板，多模态数据 + AI 训练 + 数据要素 • 石英股份：首板，高纯度石英砂全球龙头，光棒核心原材料 • 锐明技术：首板，车载视频监控，AI 应用 • 金富科技：首板，包装印刷，液冷服务器概念 • 莲花控股：首板，调味品，低位补涨 • 京基智农：首板，养殖业，猪肉价格回升预期 • 大众交通：首板，交通运输，上海本地股 • 时代新材：首板，轨交设备 + 新材料 • 贵州燃气：首板，燃气，能源价格上涨 • 顺威股份：首板，家电零部件，除湿机需求激增 • 三祥新材：首板，化学原料，锆材料 • 民士达：首板（30CM），电子布提价 + 芳纶纸应用 + 低空经济，北交所 • 群兴玩具：首板，算力租赁 + AI 应用 • 得邦照明：首板，照明设备，AI 应用 • 东亚药业：首板，化学制药，低位补涨 • 普路通：首板，物流 + 供应链管理 • 世纪恒通：首板（20CM），数据标注 + AI 生态接入 • 贤丰控股：首板，动物保健 + 覆铜板业务 • 中钢天源：首板，磁性材料 + 稀土 • 盛新锂能：首板，锂矿，新能源汽车需求回升 • 韩建河山：2 连板，见上文
三、明日操作思路 1. 指数成功站上 4000 点，短期修复行情有望延续，但量能不足需警惕冲高回落，明日关注 4050 点压力位 2. 今日主线明确聚焦算力基建方向，特别是光纤光缆、PCB、液冷、半导体材料等上游环节，明天继续重点关注 3. 连板梯队完整，3 连板 2 只，2 连板 8 只，市场情绪明显回暖，短线可以积极参与 4. 回避前期涨幅过大的高位纯题材股，关注有业绩支撑的低位补涨标的 5. 重点跟踪：亨通光电、长飞光纤的持续性，半导体板块的分化情况
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