明日策略$同宇新材(sz301630)$受相关出口政策影响，公司产品在国内市场的替代需求集中爆发，为公司带来了巨大的市场增量空间。管理层已积极采取措施匹配客户需求，包括加大国内外市场开拓力度，以进一步提升各产品的市场占有率。
$麦捷科技(sz300319)$直接与英伟达合作，为其提供功率电感，同时也是谷歌以及国内浪潮、超聚变等服务器厂商的核心国产供应商。Bias-Tee模块、磁珠等产品已切入中际旭创等供应链，是光模块必须使用的器件，深度受益于AI算力基础设施建设。

锋龙股份 持有
西部材料 溜了
软通动力 能科科技 新入
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