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持80本，今年目的400w。
10号预选方向 $盈新发展(sz000620)$公司正以5.2亿元现金收购半导体“小巨人”长兴半导体60%股权，切入存储芯片封测领域。赛道景气：AI驱动存储需求超预期，公司判断产品涨价具备持续性。并表增厚：长兴半导体2025年净利润7456.79万元（同比增超33倍），随着资产于2026年4月并表，将直接改善公司基本面。管理层决心：公司明确表示将“集中资源深耕半导体存储赛道”。$同宇新材(sz301630)$公司已突破高阶碳氢树脂、马来酰亚胺树脂等关键技术，产品正处小批量/中试阶段，瞄准的是被美日企业垄断的高端市场。深度绑定生益科技、建滔集团等全球覆铜板龙头，间接切入华为、英伟达等AI服务器供应链。随着算力需求向M8/M9级别超低损耗材料升级，公司作为A股稀缺的纯正树脂标的，有望迎来“业绩+估值”的戴维斯双击。
6月9日个股日记：（看图）
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【重要提醒】仅为个人选择，不构成投资建议。请切勿盲目跟风，投资盈亏由个人自行承担.
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Ta
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