6.10盯盘$兴森科技(sz002436)$
$中兴通讯(sz000063)$
6.9持仓

一对多年老搭档，聊聊兴森与中兴各自的路子
桃县各位兄好，闲来扒一扒产业链里合作很久的两家企业，分开唠，纯个人复盘闲聊，不做任何操作参考。

先说兴森科技
实打实线路板老行家，样板这块在圈内口碑拉满，这么多年稳扎稳打。不光做通信设备里的电路板，现在高端封装载板产能一步步往上冲，AI这条新线增量很可观 。
能拿到中兴颁的年度卓越协作奖，足以说明供货品质、交付速度都是经过长期考验的老伙伴，基站、服务器相关板材稳定供货。今年业绩回暖迹象明显，工厂产能持续释放，一边守住通信基本盘，一边啃下高端载板国产替代这块大蛋糕，资金这段关注度不低，股性弹性足。

再聊中兴通讯
通信赛道的老牌巨头，早就不单单靠基站设备吃饭了，现在走连接+算力两条主线。算力相关业务增速很亮眼，智算设备、网络方案批量落地，海外市场稳步拓展，低空、WiFi7这些新场景也不断出新成果。
整体底盘厚实，订单体量稳定释放，设备端需求起来，也能持续带动上游配套厂商的订单空间。供应链合作体系成熟，愿意长期扶持靠谱的本土配套企业，多年稳定携手上下游一起做大数字基建赛道。

简单总结一下
一个深耕精密板材制造，一个手握整机设备大平台，合作多年互不抢赛道，各司其职一起吃数字经济、AI建设的行业红利。
投资有风险 ，理财需谨慎 ，以上投资不对个股进行任何建议