雅克科技早盘卖了，主要昨天本来就是套利的，今天低开那么多肯定卖了，可惜的是后面一根直线涨停，只能说选股能力还是太强了。不卖的话今天大赚，也没啥后悔的，昨天就说了存储半导体超预期，尤其是材料设备端，所以才选的雅克，但是预期是套利，因为没反包嘛。今天雅克资金本来应该是放弃了，后面带着太极实业拉很明显就是想推江苏芯片，前排宿迁联盛，康强电子和雅克科技都是推它。再加上今天市场放量下跌了，昨天美股存储很明显比别的科技强多了，韩股这边后面也在拉，所以我选择重仓做长电科技这个板块中军，而且也是江苏芯片，博弈美股存储反弹。

我的看法是存储半导体调整的比较到位，资金介入深，从前面的纯存储到封测再到设备材料，感觉在做一个类似于ai硬件的体系搭建。pcb和电子布感觉在替代cpo维持科技的热度，但是毕竟价格太高了，所以沪电股份风华高科这些中军补跌，大部分也都是三五倍股，所以我觉得存储半导体的空间会更大。当然pcb我两周前就说了持续看好并关注，后面如果美股存储反弹了的话我会冲高减仓长电科技并分仓给ai硬件 pcb。
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