今日操作：
▪ 通富微电（ 002156 ）：继续加仓
逻辑：先进封装龙头，AI算力核心配套。6月3日龙虎榜净买入16.22亿，机构抢筹明显。短期回调不改中长期趋势，半导体周期复苏+国产替代双轮驱动。

▪ 埃斯顿（ 002747 ）：止盈离场
逻辑：中国工业机器人出货量龙头，iER系列具身智能底座+参股人形机器人Codroid 02，短期涨幅过大，连板后选择锁定利润。

▪ 华正新材（ 603186 ）：新开仓
逻辑：PPE树脂供应受阻、电子布年内5轮提价，AI算力需求爆发。公司定增扩产高端覆铜板，一季报业绩增长，受益PCB产业链涨价潮。

💡 核心思考：
两部委刚启动人形机器人实景实训专项行动，年底落地万台级规模。"十五五"规划明确将具身智能列为未来产业，国家创业投资引导基金已启动，预计撬动资金超1万亿。

半导体+机器人+PCB，三条主线都是政策+业绩双驱动。在震荡市中，坚守主线比频繁切换更重要。

⚠️ 风险提示：以上仅为个人操作记录，不构成投资建议。请独立思考，自主决策。$华正新材(sh603186)$