目前市场的一大主线，还是算力通胀，AI算力产业上游涨价！AI产业，几大涨价方向：
1、半导体硅片1）国内半导体硅片厂商在取消销售折让后，已开始明确酝酿新一轮直接涨价，标志着价格传导正式从晶圆厂向下游材料端延伸。这一行业边际变化是刺激板块及公司股价上涨的直接催化剂。2）机构预计，参考上一轮2019-2022年硅片“触底—复苏—涨价”周期，判断本轮周期大概率是海外厂商带头对产品进行普涨，国产厂商跟涨，时间节点或发生在2026年第二季度。
2、被动元器件电感1）村田宣布7月1日起电感开启新一轮涨价；2）AI服务器功耗升级：H100（700W）→ GB200（超1kW），电感从‘‘配角‘‘变为关键组件；3）核心功能：滤波储能+稳压，随电流需求提升价值量同步提高。电感：铂科新材、顺络电子、麦捷科技
3、MLCC1）有产业验证村田刚宣布MLCC涨价的事件；2）韩台中的原厂有望在6月-7月渐次落地第一轮10~30%涨价；3）机构研报认为，MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。MLCC：风华高科、利和兴、双星新材、博迁新材、昀冢科技、三环集团、国瓷材料、商络电子、火炬电子
4、光纤1）6月9日，日本光纤龙头谋划涨价报告显示2026年美国本土光缆需求增长强劲；2）光棒供需紧缺叠加AI算力拉动需求，行业价格有望维持高位至2027年上半年；光纤：亨通光电、泰和新材、唯科科技、长飞光纤、中天科技、烽火通信、石英股份
5、PCB上游材料：CCL/电子布/铜箔/树脂1）截至6月初，市场上常用规格的电子布已完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，电子布供需紧张可能还会延续。2）3月以来以建滔为代表的普通CCL企业提价4次，累计提价幅度超40%，显著超过上游原材料涨价。CCL：生益科技、建滔积层板、南亚新材、华正新材、金安国纪电子布：国际复材、中国巨石、中材科技、山东玻纤、菲利华铜箔：铜冠铜箔、德福科技、隆扬电子、诺德股份、方邦股份、天承科技树脂：瑞丰高材、圣泉集团、东材科技、呈和科技、宏昌电子
6、存储1）近三个月车规级存储芯片价格暴涨180%，多家新能源车企上调售价或收紧优惠。2）威刚：今年前5月营收已达2025全年93% 明年缺货可能加剧。3）英伟达Blackwell“一芯难求”，内存方面的供应限制，仍然是造成供货问题的主要原因。存储芯片：兆易创新、普冉股份、澜起科技、北京君正、同有科技、大普微等存储模组：德明利、佰维存储、香农芯创、江波龙等