一、盘前思路[淘股吧]

周二，沪指重回4000点上方，涨跌中位数仅为0.56%，机构抱团大票牢牢占据市场主动权。市场成交量前20成分股无一下跌，成交量前100成分股仅有8只收跌，意味着：容量大票，成为资金抄底的首选！

技术上看，从趋势来看，有效跌破60天线之后，市场迎来了不错的反弹，但牛熊分界线之下，周二是缩量反弹，持续性仍待进一步观察，今天想要持续反弹，量能一定要配合。只有重新收回60天均线，市场才能真正转强。

压力方面，上方60天线和120天线粘合，是目前最重要的压力，它们由前期的支撑，转化成目前的压力，压力附近要关注是否放量，如果缩量，容易出现遇阻回落。一句话，超跌反弹，持续性有待观察。

昨天的反弹总体上还是受外盘影响带动，短期由于各种大事件扰动，资金谨慎观望的态度更多一些，表现在市场里就是量能缩量到不足2.7w亿。若是今天不能补量，那么市场仍然是偏震荡而不是反转，成交量能回到3w亿左右才算是比较健康的。

二、板块思路

低位轮动加强的话，可以看看锂电，最近开始止跌反抽了，细分上锂矿力度更大一些，看看能否走出趋势。6月整体的底色仍然是震荡，不能一根筋的看多或是看空，没把握的可以多找找低位有中报预期差的方向做做中期埋伏。

三、昨日热点
PCB：圣泉集团、康达新材
MLCC：双星新材
芳纶：泰和新材
硅片：TCL中环
洁净室：亚翔集成
光纤：亨通光电
机器人：埃斯顿
物理AI：天娱数科
微信AI：实益达

四、主题前瞻

1、国产商业火箭复用技术获突破
核心事件：6月9日朱雀二号改进型遥六火箭发射圆满成功，气动推杆替代传统火工品实现一二级分离，该部件可重复使用，为火箭回收复用打下基础；朱雀三号遥二已运抵酒泉，将再度开展回收试验。
关联企业：蓝箭航天（鲁信创投、金风科技）

2、国产LNG船订单饱满，排期至2030年后

核心事件：全球最大27.1万立方米超大型LNG船正式开工建造；我国LNG船全球市占率超30%，沪东中华手握近60艘订单，舱容订单规模全球第一，生产排期延后至2030年以后。
关联企业：中国船舶、中船防务

3、新一代通信网：五年带动上下游产出约7万亿元

核心事件：国内5G基站超500万座，多地启动升级改造，未来五年规划建设50万座5G-A基站；6G预计2030年商用，通信效率、连接能力大幅提升。产业测算显示，未来五年新一代通信网将撬动7万亿上下游产出，拉动GDP增长1.5个百分点，新增百万就业岗位。
关联企业：武汉凡谷、东方通信、硕贝德、烽火通信、中兴通讯

4、AI智能体市场迎来高速增长

核心事件：企业端需求转为刚性，行业进入爆发期。2025年国内企业级AI智能体市场规模212亿元，预计2026年达449亿元，2029年突破3320亿元，年复合增长率107%。
关联企业：泛微网络、南兴股份、酷特智能、新炬网络

五、其他行业重要资讯

1. 锂矿：宜春时代新能源矿业注销用地预审，相关标的：盛新锂能、永杉锂业
2. AI数据中心：规划2万亿建设规模，国产化目标80%，相关标的：川润股份、华丰科技、泰嘉股份、华胜天成
3. 脑机接口：博睿康完成IPO辅导，相关标的：创新医疗、三博脑科
4. 消费电子：机构看好捷普科技长期投资价值，相关标的：新朋股份
5. 充电桩：广东出台充电设施高质量发展行动方案，相关标的：英可瑞、京泉华
6. 减肥药：高盛上调行业预期，口服GLP-1放量，2030年全球市场规模预计1140亿美元，相关标的：常山药业、翰宇药业
7. 海外动态：SpaceX计划2027年开展轨道AI计算测试，其IPO认购需求接近四倍超额
8. 影视：2026年暑期档总票房（含预售）突破4亿元
9. 国际局势：伊朗南部多地遭遇美军空袭