下面是6月9号指汇盈行情策略复盘。[淘股吧]
上涨的buff是叠满了，美股半导体指数反弹6%左右
日经225上涨2.17%，韩国综合指数上涨8%，又是有熔断的一天
特朗普称美伊冲突进入最后关头，将在两到三天内达成协议，两周内将宣布对伊朗“全面胜利”
黄金，白银价格有所企稳，同时，美元指数跌破100
刚好各个因素都是跟前一个交易日相反，最终上证指数超跌企稳反弹1.28%，上涨家数3300家，上涨中位数0.51%。
指数回来了不少，但是个股涨幅跟前一个交易日的下跌家数接近4600家，中位数跌幅2.97%相比，今天涨的远远还不够
继续指数强，个股表现一般的格局，不过从上证指数慢牛的情况来看，这一年多的情况一共出现了4次回调黄金坑，对应下来就是调整幅度基本都是5%-8%左右，最惨的是去年4.7号关税，但实际也没有超10%
前面三次砸坑最终都创了阶段性新高，就看这次能不能继续了。
行业上，基本全球共振，上涨的还是AI，先是确定性较强的通信设备，芯片行业带领反弹，随后在村田官宣7.1日起上调AI服务器，车规级高端MLCC价格，涨幅10%-40%，相关日系厂商股价大涨
下午，MLCC板块也是旱地拔葱，收盘大涨8.28%，成功反包前一天7.24%的跌幅。
机构点评也是非常火热，不过大致还是之前的观点，AI通胀叙事得到加强，类比之前的存储，CCL，电子布，光纤等AI通胀品种，参考两个龙头，如果用27年40倍PE测算，还隐含50%以上的上行空间。
更夸张的点评则是认为当下位置不是已走完，而是还没开始
回到之前聊的话题，截止今天收盘，MLCC东财板块的市值已经超过1万亿，来到了1.1万亿
而通信设备当下的板块市值则是5.25万亿
市值对比大致是5倍，如果从AI领域的的配套价值来看，比如英伟达的单个GPU光模块的价值量比MLCC的价值量大致是10-15倍（PS，用AI搜索出来总结的，不一定准确）
所以现在MLCC里面除了包含AI服务器的增量预期之外，其实还有部分估值包含了，在AI挤压之下其他下游比如手机，家电，汽车的常规MLCC会出现供给不足，从而造成涨价，而产品涨价，对应到企业的盈利就是暴增的预期，这个很简单，就跟存储芯片一样，AI里面的份额过多，那么手机之类的存储芯片也会涨价。
结合机构的观点，当下MLCC或许还是有一定预期差的细分领域，当然，龙头核心个股已经涨很多，也没有专门的指数ETF，这里就不多说了。
这轮AI真的让很多细分行业都从周期底部爬上来了，但是AI这轮基建是不是周期，大概率也是，从需求端来看，大厂的资本开支总会有下滑的时候，包括但不限于现金流撑不住，或者AI基建已经足够，暂告一段落
从供给端来看，当下很多都是供给偏低，这里面会伴随着很多涨价，囤货，但这么丰厚的利润，企业肯定会想发设法去扩产，一旦扩产的产能出来，那么对应就是价格下降，如果叠加需求下滑，那又是新一轮的库存出清，而到时候，市场的关注点也会从AI硬件转换到AI应用。
当然，这些短时间还是没有拐点的哈。
今天行情就聊到这，盘后最新的趋势信号已经通过通知同步到大家（今天宽基指数量化继续持有双创，大涨5%，今年以来涨幅又回到了40%+）
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最后更新一下股债收益差情况吧：
现在股债收益差是5.23%，百分位53.6%。
意味着整体市场的性价比要比53.6%的时候要高，股票的性价比较高
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