大盘跟随美股震荡下跌，市场情绪非常差，光通信领涨的是昨日爆发的电子树脂，半导体的电子特气，设备靶材等细分板块比较活跃，权重中军海光信息表现也有不错表现，光纤板块强度明显减弱，除了亨通光电和远东股份之外其余多数辨识度个股全部大跌，亨通光电定位中军趋势还在，远东股份今天下午还是比较亮眼，可能倾向于抱团。玻璃基板的沃格光电，mlcc的补涨红星发展也更多倾向于抱团。机器人和物理ai分歧还不够大，暂时看作光通信和半导体科技线的低位题材补涨。
今日赚钱效应强分歧，明日早盘正常释放分歧，收盘看修复。

题材与核心个股
光通信：
光模块：中际旭创，新易盛，天孚通信，东山精密，
光纤:长飞光纤，亨通光电
PCB覆铜板：生益科技
PCB电子布：宏和科技
PCb铜箔：宝鼎科技
PCB树脂：圣泉集团，东材科技
MLCC: 风华高科，红星发展，国瓷材料，博迁新材，

存储涨价：德明利，江波龙，百维存储，澜起科技

半导体：
玻璃基板：沃格光电，彩虹股份，帝尔激光，京东方
算力芯片：寒武纪，海光信息
封测：华天科技，长电科技，通富微电。
半导体设备：长川科技，北方华创，中微公司
制造：中芯国际，华虹公司

国产算力：
算力租赁：利通电子

电力：大唐发电，华电能源，华电辽能，豫能控股
煤炭：再有能源。

物理AI：埃斯顿，达实智能，天娱数科，索辰科技，凡拓数创。

消费：步步高，中央商场
地产：香江控股
商业航天：神剑股份

总结：目前科技主升趋势还未形成，大概率还是光，但仍旧按震荡轮动期在支撑线低吸核心的玩法操作。