昨晚美国 CPI 数据符合预期，市场对后续美联储继续加息的预期变小，这对整体风险偏好是好事，尤其是对科技成长方向更友好。对今天 A 股来说，这个外围环境至少不再是拖累，反而可能给科技线一个继续修复的窗口。但这里也要注意，利好不是追高理由，真正要看的还是盘中承接。如果今天借利好高开后能稳住，科技线就有机会继续修复；如果高开低走，那还是说明资金信心没有完全恢复。[淘股吧]
今天市场最关键的变量，就是昨晚 CPI 后的风险偏好修复能不能传导到 A 股科技线。逻辑上讲，通胀数据符合预期，加息压力下降，对科技股是偏利好的，因为高估值成长方向最怕流动性收紧预期。如果外围科技股能稳住，今天 A 股 AI 硬件、光模块、PCB、算力服务器这些方向都可能迎来一次情绪修复。但今天不能因为有利好就上头。现在科技线已经不是前面单边主升阶段，而是高位强震荡阶段。这个阶段最容易出现的走势，就是早盘借消息冲一波，盘中承接跟不上，然后又回落。所以今天重点不是看开盘涨不涨，而是看高开后能不能横住，冲高后有没有资金继续接，回踩时核心票会不会快速被买回来。
新易盛今天继续放在最核心位置看。昨天它虽然也有震荡，但整体趋势没有坏，仍然是账户里光模块方向最重要的进攻仓。昨晚 CPI 数据对科技成长方向偏友好，如果今天科技线修复，新易盛大概率还是最先被资金关注的核心之一。今天重点看它能不能借外围利好继续稳住，如果高开后不回落，或者回踩后能快速拉回，那说明资金仍然愿意做它；如果早盘冲得太快但承接跟不上，就继续用机动仓做 T，不能追高加仓。这个票现在主仓继续拿，节奏仓继续滚动，趋势没坏之前不轻易动摇。
中际旭创还是光模块高度锚点。这个票不一定每天都要最强，但它必须稳，因为它代表的是光模块核心资产的资金态度。昨天在外围冲击背景下，中际没有出现失控下杀，已经说明承接还在。今天如果科技线借 CPI 利好继续修复，中际能不能稳住短线趋势就很关键。它如果继续横住甚至向上修复，说明光模块主线地位还在；如果它高开后回落，甚至重新跌回弱势区间，那就要小心科技修复只是短线情绪。操作上，中际继续按核心趋势票处理，不追涨，不轻易卖飞，重点看承接。
鹏鼎控股今天继续按 PCB 容量修复仓处理。这个票重新买回来以后，盘中波动空间还不错，适合用做 T 的方式慢慢把主动权做出来。今天如果 PCB 方向跟随科技线修复，鹏鼎能继续站稳并向上走，那说明资金对 PCB 容量票还有回流；如果只是跟着高开一下，随后又冲高回落，那就继续按震荡处理，不能重新信仰化。鹏鼎现在和胜宏不一样，它更适合看容量承接和节奏，不适合用极致弹性票的标准去要求它。今天继续低吸高抛，走强就拿，走弱就控。
胜宏科技今天是需要重点观察的弱转强票。前面它作为 PCB 弹性核心，地位很高，但最近图形明显不如之前，修复力度也不够干脆。今天如果科技线整体转强，胜宏却仍然不能主动修复，那就说明它短线资金态度确实变弱了，后面要考虑处理。反过来，如果今天它能重新站回关键位置，并且盘中承接明显变强，那可以先继续观察。现在对胜宏不能再用过去龙头滤镜去看，必须看现实走势。强了再说，弱了就不要恋战。
工业富联这两天图形也不太舒服。它原本是 AI 算力服务器方向的中军，前面强的时候能稳定科技线情绪，但最近连续回落之后，中军压舱作用明显下降。今天如果科技线借利好修复，工业富联必须至少跟上，不能继续拖后腿。如果它能重新站回短线趋势，那还可以继续观察；如果继续弱，说明服务器容量方向短期资金不愿意回流，那就可能要考虑走了。工业富联这种票，弹性不强没关系，但稳定性不能丢。如果又不弹、又不稳，仓位性价比就不高。
华光新材现在还是账户里比较有主动权的利润仓。这个票前面从低位试错走到强修复，整体已经比较成功。今天重点不是继续幻想它大涨，而是看它能不能守住高位平台。如果市场情绪好，它能继续稳住，那就继续拿；如果冲高回落，或者跌破短线支撑，就要考虑做 T 或减一点。华光现在的重点是保护利润，不要让一笔做得不错的仓位重新变成被动仓。强势就继续跟，承接变弱就果断降一点。
金开新能昨天快速调整到 6.5 附近，这个位置基本已经进入公司回购价格区间，所以这里我会开始重新关注它。前面金开围绕 7.5 附近做 T，但后来走势变弱，短线节奏被打乱。现在跌到更低位置后，反而要重新评估风险收益比。今天如果它继续下探但没有恐慌放量，后面可以考虑慢慢加仓；如果直接反抽，也不要追，还是等回踩。金开现在不是主攻方向，而是低位修复和价格锚点交易，适合分批慢慢做，不能一把打满。
海科新源还是只能慢慢磨。这个票最大的问题是资金主动性不足，反弹也不干脆，所以不能给它太高优先级。昨天它没有继续恶化，但也没有走出真正的强修复。今天如果市场情绪好，它能跟着反抽，可以考虑做 T 或减负；如果继续横着不动，就继续低优先级处理。海科现在不是进攻仓，而是存量仓，最好的处理就是等反抽慢慢处理，不再主动加戏。