老李每天坚持盘前推演、盘后复盘，跟踪主线轮动与市场节奏，只做有价值的，科技这里筹码越来越脏了，除去新高的细分和前排品种，其他的短期都很难继续有预期，接下来科技这边都是去伪存真的过程，会逐步缩圈；叠加指数来看的话，只要指数一日不见底，那么市场就很难有大的主升行情，更多是局部细分票性的行情；当下有比较强的收益效应和扩散的主要还是上升线，像前面的MLCC、PCB、光纤、 存储、工业气体这些都是，目前老李手存储和光纤、PCB都有。经过昨日盘面清洗后，目前工业气体这块还是可以短期留意下。[淘股吧]

今日观察：
华特电子
华特电子是气体细分领域第一波领升朱力，目前市场正在演绎央企背景中船特气，中船在异动内继续上升，板块内低位补滑小票和远气体也已经加速，综合叠加来看板块整体是有分歧预期，按照这种打出高度有强收益效应的细分，分歧切低位是个不错的选择。前期领升的关键龙头经历了一个半月的震荡，筹码换手已经非常充分，且前几日拉了俩根大红线释放了左侧的筹码，接下来在板块分歧的预期下有望承接高位出来的紫晶。华特气体作为第一波领升龙头，第一波走完后再高位震荡，历经1个多月的筹码换手，目前已经具备二波潜力，昨日板块关键中船特气上升，小票和远气体加速，今日气体整体都有分歧预期；咱需要留意的是，分歧时看紫晶是否往内部相对低位去切换，目前从形态和板块内人气来看华特是比较符合紫晶选择的，所以在板块分歧时华特如能主动站出来去承接高位的紫晶是可上车博弈二波的。
国内特种气体平台型龙头，覆盖光刻配套刻蚀气、掺杂气、氟系电子特气，国内唯一批量进入台积电、中芯国际、长鑫存储、长江存储批量供货的内资特气企业，出口验证优势极强。
持仓分析：

生益电子震荡下跌
生益电子近日走势波动比较大，属于是短线紫晶来做短炒接力走了一波，近日跟随科技板块走强一天回调一天整体处于震荡下行，属于下滑有承接，但是上升高度在逐步降低。且这轮震荡下滑，生益电子没再表现出主动性和带动性，从走势来看目前是处于新高后回调在冲刺前面的位置，后续若能继续在这上方运行的话，老李就打算再观察观察，如继续跟着向下就考虑下车观望了。

亨通光电分歧抗跌
亨通这波运行到现在已经一周多时间了，每次分歧抗滑，上升领升，表现的还是比较彻底的，昨日市场大分歧后，亨通目前还是在5日强趋势上方运行，如果今日科技继续向下，亨通才有补滑预期。短期哪怕小幅度的补滑都不是很担心，目前量价都是正常的，且市场再下滑的话就又有修复回升的预期，按照正常预期，科技再向下就形成短期冰点了；所以亨通打算小扛一下。

太极实业强趋势维持
昨日科技整体向下时，存储部分票逆势向上，不少票是维持大趋势向上的，整体也没破关键位。太极实业短期的强趋势还在，量价也比较健康，正常预期今日小幅低开向下后有回升预期，所以太极实业基本没啥补滑预期，抗一下市场小幅下滑后太极实业理应继续冲高收阳才是预期内走势。太极实业——SK 海力士 子公司海太半导体（持 55%，SK 海力士 45%），专属承接 SK 海力士 40%–50% 全球 DRAM 后道封测。 中天科技
中天科技强势了一天半，昨日跟随市场大幅向下，但短期缩量较多，里面的筹码并无出干净，更多是被短期情绪紫晶带下来，中天这里的走势关键还是看亨通怎么表现，毕竟这轮光纤的行情发起者主要还是亨通，只要亨通能维持在强趋势上运行，延续强势，那么中天也会有被动跟随修复的预期在。只有连续向上，中天才会有继续回调的可能，国内"光通信 + 海缆 + 电网" 全产业链龙头，光棒自给率 100% 成本控制行业第一，四大光纤龙头中估值最低、安全边际最高

利通电子
利通电子本身是按照出监管前的抱团双头预期去做的，昨天地西完后直接绿停下破前天加量的低点，说明市场不认可它这个短期底部，正常预期今日还是延续低开预期，接下来如不主动转强快速去修复的话，短期要考虑先下车观望，这种走势属于太不及预期了。子公司世纪利通是英伟达大陆专属 Preferred 级 AI 云伙伴，独享高端 GPU 优先配额，与腾讯锁定三年 50 亿长单，传统精密制造能力形成独特成本优势
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