大盘今天缩量探底回升，成交2.62万亿（昨天2.64万亿），指数重回4000点下方。

一、最强板块：半导体芯片

消息面日企六氟化钨两大头部企业同时宣布7月停产，高纯度钨粉库存殆尽。

中国纯度99.999%六氟化钨价格同比飚涨两倍多，且对外管控，国外半导体产业链受阻预期，囯产自主可控芯片升温，相关原料及产品供应商被资金抢筹。

板块全天大涨，涨停22只，首板17只。

和远气体（六氟化钨）5天3板。

百合花（半导体+PFEK）8天4板。

华亚智能（半导体维修服务）5天3板。

三孚股份（半导体材料+光纤）6天3板。

中晶科技（半导体硅材料）2连板。

一直以来，大A对涨价预期的炒作最深入人心，也是机构、游资、量化和散户各个层面唯一一个能达成一致的方向，04年的正丹大帝因涨价逻辑，短短两个月成就了10倍大牛股。

板块今天高潮，明天分岐预期，关注前排+低价（正丹股份启动不到4块），里面能不能跑出妖股，交给市场来决定。

二、Ai应用为次强方向。

目前全球盈利最牛B（没有之一）的公司Anthropic最新推出了一款新模型Fable5，性能超越公司之前所有的模型，早期测试中，Fable5能将数月的工程量压缩到几天之内。

受此消息面影响，Ai应用方向今天走强。

天娱数科凭物理Ai概念昨天3连板，今天断板预期，Ai应用消息刺激续命，晋级4连板。

法狮龙（Ai应用）2连板。

佳创视讯20cm大号首板。

首板7只，下午没有再发酵，板块半日游。

上涨的大多是边角科，如主业非Ai应用的名雕股份、法狮龙和中科金财这些蹭概念的，核心的一些个股如视觉中国、蓝色光标并未表现，前期率先表现的天地在线、百纳千成报收绿盘。

囯内大模型没有现象级(如05年初的DeepSeek）的产品和消息刺激，尤其大钱都在在Ai硬件里搏奕的存量市场中，尽管Ai应用最后一定会接过Ai硬件的棒走成主线，但目前时机不成熟，中报业绩窗口来临前，走出持续性更难。

三、PCB（树脂）涨价，电子级PPE价格狂飚5倍，上游材料端被资金挖掘。

金安国纪，PCB，3连板。

中化国际，芳纶+PCB树脂，一字晋级2连板。

圣泉集团，PCB树脂，两个一字。

康达新材，PCB+MLCC（电容），2连板。

山东玻纤，电子布，2连板。

宏昌电子，PCB树脂，2连板。

行业内个股上市公司不多，无首板（罕见），预期PCB树脂（太强了）产品链相关上、下游将会得到资金的深挖。


总结：大盘半导体芯片（百合花8天4板）逆市大涨，Ai硬件分化，Ai应用（天娱数科4连板）走强，电力（龙头华电辽能尾盘跌停）強分歧，物理Ai含机器人 、低空经济（上工申贝首板、宗申动力温和断板）轮动，尾盘光伏板块异动，场内存量资金轮动做多，个股波动空间加大，六氟化钨（日企停产，供需失衡）、PCB、电子气体等涨价方向为今日最强方向。
[淘股吧]

继续选择下轨买、上轨驸近卖，作为近期仓位控制和操作层面的策略，指数有效（三天）跌出通道则要降低仓位防守摆第一位。

交易变动：

竞价买入和远气体（涨价）、中化国际（加仓、隔夜单、涨价）

开盘止盈盈方微（芯片后排）、止损特锐徳，新开仓介入厦门钨业（六氟化钨上游，最受益）、巨化股份（涨价）。

手中其余持仓个股，水位加满。

指数杀到下轨，仓位打满，待涨。

交易计划：竞价观察强势标介入，手中持仓品种汰弱留强，不粘票，交易变动留言中记录。