周四精选

【TCL中环 amp; 康达新材】双星闪耀，布局正当时✨

第一颗星：$TCL中环(sz002129)$—— 光伏新材的“隐形冠军”

逻辑：硅片技术壁垒高，N型大势所趋，公司叠瓦+薄片化双轮驱动；石英砂保供锁量，成本优势明显；光伏装机旺季已至，中环周期反转先声夺人。

第二颗星：$康达新材(sz002669)$ —— 胶粘剂界的“小巨人”

逻辑：风电结构胶龙头，受益海风放量；军工电子+复合材料布局形成闭环；原材料价格趋稳，毛利率修复弹性大；底部堆量，资金关注度提升。

共同看点：

✔️均处于“新材料+高端制造”黄金赛道

✔️二季度业绩环比改善信号明显

✔️机构调研密集，筹码结构正在优化

（今天情况）

声明：此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。