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存储货源一直紧缺，海内外工厂都在扩产，但短期填补不了缺口，中长期顺着扩产逻辑参与即可，走势也会和芯片板块同步联动。芯片上游各类原料行情强势，特气、硅片等涨幅突出，走势和之前电子铜箔、电子布那波行情相近。

GPU、CPU当下资金博弈拉扯严重，行情杂乱，等到中报业绩集中披露阶段，板块走势会变得顺畅，相关标的半年报基本面有支撑。锂电中报业绩向好的品种，回调后分档位慢慢逢低布局，避免一次性重仓。

科技板块内部分化明显，光模块整体走弱，光纤赛道依靠业绩走出独立行情；电子大盘股表现平淡，细分材料和零配件存在轮动交易机会。

机器人、商业航天题材走势缺乏连贯性，行情难做，商业航天可以观望明日发射事件，再看市场情绪变化。