短期指数5月14日见顶后，AI半导体相关延续强势，CPO/PCB/存储/封装/冷却等等本次牛市的主线先锋涨疯了，量能一直维持在3万亿左右，那段时间大主线是AI，其他伴生的其实还有电力，参考华电。煤炭其实是5月底涨了一波，可以理解为电力补涨，辽电6月5日见顶，大有当天强势晋级。然后周末利空国外科技链全线大跌，周一一个低开。那么预期周一可以参与防守板块，我周五就参与了煤炭方向，周一满嘴流油，但是开盘冲高我就走了。因为指数立马就拉起来了，科技股也拉起来了，唯独电力直接G了，那煤炭是电力的补涨我就直接丢了。在后面周二开始就疯狂轮动了，但是轮去全是发酵在了AI半导体的上游。大A已经很长一段时间由机构主导行情，那么我们肯定要跟着去做大的机构票。这也是为什么情绪票杀的这么厉害的原因，你看着反包直接给A的例子太多了。达实从5月14号以来走的是最强的情绪票了，今天直接13亿封单地板，难道又是该死的量化吗？还有一个情绪票烽火电子（但不是纯情绪）今天反包，但说实话走的很变扭，中午拉伸的时候板块内的中军像三环，华子并没有给什么助攻。我不相信他明天能走出来，除非明天这个MLCC能够在他的带领下反攻然后指数大阳线。[淘股吧]
其实我觉得现在可以开始布局低位了，消息面告诉你6月中旬还有世界杯和美联储议息的潜在风险，就是让你别动，然后题材疯狂轮动切换，AI半导体调整把短线的浮筹洗一洗。后面估计还要继续拉升的。我觉得中期选举马上要来了，老特应该为了票仓不会出什么重大利空。所以现在这个低位其实可以开始布局部分仓位了，我觉得至少打到5层。
还有科技退潮，电力退，那么钱去哪，只能去逻辑最硬的地方，那就是涨价板块。那只有化工原材料，而且跟半导体相关的会最受益，中船，六氟化钨，光刻胶，靶材其实这些不都是这个逻辑么。前两天都是4000家下跌，我在这里面吃大的，说明自己的预判和节奏是对的。今天尾盘把化工材料乖离率高的出掉了，2点半上了硅片的龙头，尾盘也有资金在抢。
后面几天的逻辑我估计还是围绕半导体上游做题材轮动，目前量能缩到2.5万亿，如果这1万亿是套牢盘，那么短时间应该不会那么简单把你放出来的。其实我们大A里已经没啥增量，都是存量博弈，除非韭菜们把银行存款全搬出来，现实短期肯定是不可能，没有强的赚钱效应没有傻子会把钱往这里冲，往往都是赌狗才会这么干。化债这条路还很长，他会慢慢的慢慢的一点点把你银行里的钱勾引出来。

分析一些后面的节奏：目前可以博弈一个超跌反弹，我估计这波调整深度不会很低，但是时间可能会比较久，以时间换空间，如果急跌时间短那是最好的，但是不一定会。这段实际可能题材会慢慢露头，但是有什么新题材能出来呢？我是想不到，我们就做好跟随就好了。也有可能半导体上游会补涨很长一段时间，这些都可能是机会吧。

以上纯属自己的认知