6.12盯盘$多氟多(sz002407)$
$理工光科(sz300557)$
1. 多氟多：强周期属性+成长增量，业绩弹性绑定锂电行业复苏，叠加半导体材料的第二增长曲线，适合关注周期反转+国产替代双线逻辑的投资者，行业景气度波动会带来业绩的大幅变化
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2. 理工光科：弱周期的细分科技赛道，业绩增长偏平稳，受益基建、能源安全、高端科研投入，波动相对更小，成长速度慢但确定性依托行业刚需
6.11持仓
投资有风险 ，理财需谨慎 ，以上投资不对个股进行任何建议