六月十一日第42天！

12号看好； $旭光电子(sh600353)$公司是国内兆瓦级大功率电子管核心供应商（国内独供、国际唯二），已批量交付并中标重点托卡马克装置项目，属于核聚变装置的核心消耗品。公司是国内首家具备全产业链量产能力的企业，超高热导基板（230W/m·k）已批量供货，且AI芯片封装连接器已进入客户验证，直接受益于AI算力散热需求爆发。
$得邦照明(sh603303)$公司就新获得了约15亿元的车载业务定点项目，客户包括松下、万向、零跑等知名企业，产品涵盖车灯控制器及总成。作为国内通用照明出口的领军企业，在行业“存量博弈”的洗牌期，头部公司有望受益于集中度提升。公司账上货币资金充裕，达25.9亿元，且近期公布了高分红方案（10派3.10元），提供了较好的安全垫。

持仓有图！

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