中东战事影响Poe/ppo产能，国内核心受益企业
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一、电子级PPE（高端，直接受益断供）
1. 圣泉集团
◦ 现有产能：1500吨/年（满产）
◦ 认证：M6-M9全系列，英伟达/华为/英特尔认证，供货头部覆铜板企业
◦ 扩产：2026年Q4投产，总产能4300吨/年
2. 东材科技
◦ 现有产能：3750吨/年
◦ 认证：M8/M9通过英伟达认证，小批量供货
◦ 扩产：在建5000吨/年，配套一体化产线
3. 银禧科技
◦ 现有产能：300吨/年（满产）
◦ 认证：低介电产品进入主流覆铜板供应链
◦ 规划：千吨级扩产
二、通用级PPE原粉/改性料（规模龙头）
1. 中化国际（南通星辰）
◦ 现有产能：5万吨/年PPE原粉（国内第一）
◦ 进展：推进电子级认证，远期规划3万吨高端产能
2. 鑫宝新材料
◦ 现有产能：9万吨/年PPE原粉+12万吨/年改性MPPE
◦ 定位：通用料产能规模领先
3.同宇新材，高弹性标的
三、下游配套产业链（覆铜板+PCB）
• 高频覆铜板：生益科技、南亚新材、华正新材
1. 圣泉集团
◦ 现有产能：1500吨/年（满产）
◦ 认证：M6-M9全系列，英伟达/华为/英特尔认证，供货头部覆铜板企业
◦ 扩产：2026年Q4投产，总产能4300吨/年
2. 东材科技
◦ 现有产能：3750吨/年
◦ 认证：M8/M9通过英伟达认证，小批量供货
◦ 扩产：在建5000吨/年，配套一体化产线
3. 银禧科技
◦ 现有产能：300吨/年（满产）
◦ 认证：低介电产品进入主流覆铜板供应链
◦ 规划：千吨级扩产
二、通用级PPE原粉/改性料（规模龙头）
1. 中化国际（南通星辰）
◦ 现有产能：5万吨/年PPE原粉（国内第一）
◦ 进展：推进电子级认证，远期规划3万吨高端产能
2. 鑫宝新材料
◦ 现有产能：9万吨/年PPE原粉+12万吨/年改性MPPE
◦ 定位：通用料产能规模领先
3.同宇新材，高弹性标的
三、下游配套产业链（覆铜板+PCB）
• 高频覆铜板：生益科技、南亚新材、华正新材
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Ta
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