1、六氟化钨的供需缺口实在太大了，完全挡不住断供的影响，太猛了，整个市场爆发。[淘股吧]
和远气体3连板，中巨芯再冲20%，这就是主线的魅力。


昨天绿通切过来的有研粉材也冲了18cm，逻辑好的股票，又叠加多头排列，直接就加速了。
今天开仓了有研新材，对应江丰电子具备极大的补涨空间，希望明天能继续新高


最好，怡达得动一动了，有差价就得做一做，不能死拿。

2、四大细分赛道排序：六氟化钨对日管制直接触发缺口2000吨；
钨靶材与六氟化钨同源涨价40%至70%；
电子级氢氟酸估值最大，萤石资源中国垄断，韩国已大规模转向中国采购；
高端MLCC AI服务器单机用量是普通服务器10倍；
PPE树脂沙特C占全球70%产能地缘冲突导致休克。

3、中船特气六氟化钨绝对龙头产能技术客户壁垒断层领先；龙头看中船、中巨芯、和远气体，二线看南昊华科技、雅克科技、金宏气体，
六氟化钨/电子特气，核心看是否真有5N级以上量产能力及客户认证。
江丰电子钨靶材全球坐二望一，静电卡盘订单10倍增长；
电子级氢氟酸，多氟多/巨化股份电子级氢氟酸极度低估，多氟多独创氟硅酸工艺单吨成本低30%，巨化规模龙头；
风华高科高端MLCC打入英伟达供应链。

硫磺价格再次暴涨至12000元/吨，中东局势导致船次下降67%、到货量锐减75%，俄罗斯出口禁令延长，国内港口库存同比暴跌62%仅够支撑18天，供给弹性为零下游刚需刚性形成逼空格局。
重点看粤桂股份

钨靶材，龙头江丰电子，二线看阿石创、隆华科技、有研新材，认证周期极长需警惕。
高端MLCC二线看三环集团垂直一体化、火炬电子、鸿远电子高可靠、国瓷材料卖粉逻辑。

PPE树脂二线国产替代不确定性最大，东材科技、圣泉集团、普利特多处于技术储备阶段，观望。
核心投资逻辑为"资源管制+海外断供+AI需求爆发=上游材料涨价主升浪"。

4、盘面来看，半导体化学电子带领上游集体高潮，化工部分炒涨价部分超跌反抽，指数磨底阶段高位补跌低位轮动。
多头vcp核心：阿石创、超声电子、有研粉材、旭光电子

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