机器人量产在7月底左右，，最快速到要8-9月，不如ai基建来的快。。而且很快中报又要来，优先考虑光纤，，
1.中天科技，，比位就上啦，二季度业绩应该挺强劲。。一是涨价逻辑，二是算力基建需求大，订单来得快，叠加海外无人机需求大，产能海外爬坡阶段，同时已经签下算力订单，有实力有产能
2拓维信息，估值低，华为昇腾概念核心个股。300来亿估值并不高。今天大跌基本差不多没收昨天全部涨幅，不知道是日内洗盘，还是起飞前的大跌。。业绩反转阶段，，再差今年也能混2亿利润，，有部分头部企业是完全支持部署华为生态，但从南大光电最近涨幅来看，有资金提前部署国产替代，，吃之无味弃之可惜，明天要是站不稳就放弃。。
3.鸿远电子。能做航天的mlcc，ai那种也是手到拿来，产线切入民用也容易，压住不涨，无非得明天航天一起共鸣，尾盘买入明显。。