大家早上好，我是武锋[淘股吧]
新的一天开始了，希望大家都能以轻松的心态迎接今天的市场。每天开盘前，武哥都会和大家一起梳理盘面变化、热点方向、持仓逻辑以及值得持续关注的机会，希望能够帮助大家更好地理解市场运行的节奏。市场从来不是一成不变的，也没有谁能够永远正确。重要的是在变化中保持观察，在波动中保持思考，不断完善自己的判断。很多时候，比起预测市场，更重要的是尊重市场、跟随市场。如果大家对市场有自己的看法，或者对手中的个股存在疑问，也欢迎在评论区留言交流。武哥看到后都会尽量回复，和大家一起探讨、一起学，共同进步。

那么接下来，我们一起聊聊今天有哪些值得关注的方向，以及市场可能出现的新变化：


从昨天的走势来看，股指实际情况或许并不像表面呈现的那么简单，武哥发现尽管整体调整幅度看似不大，但是半导体板块内部出现分歧，科技和顺周期板块有轮动的迹象。在当前结构化行情愈演愈烈的背景下，风格何时切换是我现在关注的焦点。不过，科技的大趋势改变仍处于构筑阶段，很难以直接扭转，我觉得需要时间消化。那基本可以判断，当前高位科技已基本进入调整了，较好的不过是呈现高位区间震荡整理形态，而其他板块有望迎来阶段性行情。


持仓分析


拓普集团：武哥觉得过去几天机器人赛道的回落幅度较大，走势也缺乏亮点。可能会让很多人失去信心了。它也是回到了区间的下沿，让我有些意外，我也是因为一些原因，没有及时的分享我的想法，不过现在来看，它的回落成交量不大，同时结构的低点支撑强，目前来看，我认为整体仍有向上动能。而且，如果了解公司的内在情况的可以知道，它作为机器人领域核心执行器件供应商，和特斯拉人形机器人的走势基本同步，现在经过连续调整后，刚好处于前期区间下沿，配合现在的科技带来的量能，容易走出修复的走势，至少现在位置上还不错，大的结构形态尚未结束，是可以让我跟踪的，大家觉得它在机器人中的低位怎么样呢？


绿的谐波：前几天人形机器人板块大幅走高，核心驱动力正是它的带动，不从昨天它出现大幅回落，这一点让武哥还是感到一些意外的。不过较好的地方是回落幅度虽然挺大的，但成交量没有出现大幅放量，所以我觉得情绪上可能是主要的因素。那么个人认为今日下方关键10天线再次跌破，才可以判定它向上动能结束。另外，根据我从公开的资料了解到，特斯拉擎天柱3的减速器虽然长期规划海外与国内共同供应，但仅有国内产业链能支撑大幅扩大产能的需求，所以我认为它具有较强不可替代性。那么中长期的逻辑是比较不错的，而且我现在整体安全边际较高，所以即便今天再次出现大幅回落，暂时也不会受到太大的影响，从这点上看继续坚守的态度也是不会轻易的改变。对此，大家觉得它的基本面是不是在机器人中不错的呢？


TCL中环：它当前主要业务聚焦两大方向：半导体硅料与光伏大硅片。武哥发现这两个行业本季度均出现反转迹象：光伏硅料方面，昨天多晶硅价格大幅上涨，行业产能可能在新规的影响下，出现紧缩的状态；半导体硅料方面，取消折扣优惠实现提价。所以我觉得这两方面对它的业绩带来积极影响。那么，昨天它出现了回落后的向上走势，继续保持在区间上沿，成交量动能充足，个人认为当前大形态没有太大的问题，刚好配合行业消息面的变化，具有突破的动能，走出趋势行情。


莲花控股：昨天在科技领域中，算力产业链的表现不错。它凭借自身基本面硬气的因素，持续向好，并且走出螺旋式向上走势。武哥根据它的业务层面看，发现它转型比较成功，开辟了第二增长曲线，充分受益于算力价格提升，在租赁等逻辑推动下业绩不断改善，摆脱了传统业务的局限，估值逻辑也转向算力维度。不过个人认为它需注意的是，连续向上走势后，现在处于区间上呀的位置，没有站上，昨日尾盘也是也出现回落。所以，我觉得现在需面对前期高点的压力和短期科技分歧的情绪压制，这一点是我今天需要跟踪的地方。


潜力观察

康强电子：过去两天它走出强势拉升的走势，武哥觉得它虽然属半导体存储产业链，但它核心产品为各类引线框架，隶属于半导体封装材料，已经进入各大封装厂商的产业链。而且我发现下游SK海力士今年产能翻倍仍无法满足存储需求，个人认为现在叠加市场科技板块高低切的趋势，它在昨天跳空高开大幅向上以后，形成了突破的走势，上面没有明显压力；而且处于加速结构，前期堆积了比较多的量能。这种加速赶的走势在我看来，需要更加的强，我觉得它是遵循强势才是机会，走弱则是弱势，那么今天武哥对它观察的地方就是属于是不是前面两天一样的走势。其实，我倒是挺想和大家交流的，大家是不是对这样的强势走势的，基本上都是更喜欢强的，还是会恐高呢？


迈为股份：过去几天光伏行业出现异动，当前武哥认为光伏行业核心逻辑中，一个是太空光伏带来的新增需求驱动；其次是新国标可能导致行业减产三成，叠加昨天多晶硅期货价格大幅向上。那么我简单一点，基于无风不起浪的角度，将它纳入跟踪范围。可能很多人认为光伏行业缺乏关注，但我觉得在科技板块高位分歧的背景下，相对低位的新能源，尤其是光伏有快速修复的动能，所以它继续成交量温和放大，守住低点，具备进一步向上动能。同时我也是会观察它的成交量和行业变化，分享对它的看法。当然我也是希望和大家一切讨论交流对于光伏行业的看法！


历史记录

$康强电子(sz002119)$ $迈为股份(sz300751)$ $绿的谐波(sh688017)$ $TCL中环(sz002129)$ $拓普集团(sh601689)$

免责声明：以上内容仅为个人复盘与逻辑拆解，基于当下盘面及公开信息形成，不构成任何投资建议或买卖依据。文中涉及个股仅作技术交流与案例分析之用。市场没有标准答案，行情随时变化，观点也会动态修正。投资需结合自身情况独立判断，盈亏自负。股市有风险，请理性参与，稳步前行。祝大家在市场一路长虹