十、美伊中东

◇事件：

①6月12日 特朗普称美伊协议即将签署，伊朗最高领袖已同意，但伊朗外交部否认已达成最终结论。

②6月12日 特朗普称已取消原定于11日晚间对伊朗的打击行动，因协议已提交至伊朗最高领导层并获批准。

③6月12日 以色列总理办公室：美伊谅解备忘录将包括移除浓缩铀、拆除基础设施、限制导弹生产、停止支持代理人。

④6月12日 美军中央司令部：于美东时间11日下午5点15分开始对伊朗境内多个目标发起额外自卫性打击。

⑤6月12日 伊朗宣布全面关闭霍尔木兹海峡。

◇相关个股：中远海能、招商轮船、招商南油、中曼石油、海油发展、中海油服

十一、SpaceX IPO/商业航天

◇事件：

①6月12日 SpaceX注册声明于6月11日宣布生效，公开发行价每股135.00美元，拟筹集750亿美元，目标估值1.77万亿美元。

②6月12日 SpaceX IPO散户订单金额据称已超过700亿-1000亿美元，配售结果基本敲定，约20%股份分配给散户。

③6月12日 贝莱德对SpaceX IPO下达至少50亿美元认购订单，中东财富基金也提交了数十亿美元订单。

④6月12日 加密市场押注SpaceX上市首日较IPO价格溢价20%，估值达2.2万亿美元。

⑤6月12日 研究机构New Street Research给予SpaceX"买入"评级，目标价165美元。

⑥6月11日 我国在文昌航天发射场使用长征五号运载火箭，成功将通信技术试验卫星二十五号发射升空。

⑦6月12日 SpaceX IPO吸引中东财富基金数十亿美元认购，Ark首席未来学家预计轨道数据中心容量可产生3000亿美元年营收。

⑧6月12日 资深做空投资者James Chanos表示，SpaceX上市更多由投资者对马斯克和AI的热情推动，而非财务基本面。

◇相关个股：西部材料、航天动力、通宇通讯、再升科技、神剑股份

十二、芯片/半导体

◇事件：

①6月12日 美股芯片股集体大涨，费城半导体指数涨7.9%，创2025年4月以来最大涨幅；闪迪涨超14%，美光科技、应用材料、ARM涨超11%。

②6月12日 台积电3nm月产能增至17.5万片仍无法满足AI芯片需求，考虑涨价最高15%。

③6月12日 SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍。

④6月12日 国仪量子科创板IPO获得证监会同意注册批复。

⑤6月12日 芯联集成拟设立合资公司建设5万片/月12英寸车规级数模混合芯片生产线，总投资约200亿元。

◇相关个股：

十三、数据要素

◇事件：

①6月11日 国家数据局召开"完善数据相关规则赋能人工智能创新发展"座谈会。

②6月11日 国家数据局：深入推进数据要素市场化配置改革，进一步释放数据要素价值。

◇相关个股：浙数文化、易华录、深桑达A、云赛智联

十四、涨价线（钨/钼/磷化铟）

◇事件：

①6月11日 翔鹭钨业钨原料长单采购价大幅上调，黑钨、白钨精矿涨幅均超25%。

②6月11日 SK海力士尝试"以钼代钨"，三星去年钼材料采购量约4吨，今年预计增至10吨，2030年预计达80吨。

③6月11日 磷化铟卡世界脖子，兴发集团：磷化铟原材料电子级红磷小试验证进展顺利。

④6月11日 六氟化钨价格持续上涨，7N级长协价达330-360万/吨且极度紧缺。

◇相关个股：翔鹭钨业、章源钨业、中钨高新、金钼股份、云南锗业

十五、光伏

◇事件：

①6月11日 《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段，预计不久后将正式发布。

②6月11日 经济日报发文：《光伏行业站在关键路口》。

③6月11日 几个光伏减产传闻带动这两天板块上涨。

◇相关个股：阳光电源、隆基绿能、晶科能源、晶澳科技

十六、算力/AI

◇事件：

①6月11日 谷歌正与三星洽谈合作事宜，以共同开发TPU组件。

②6月11日 华为云陈林：昇腾950DT芯片将于8月上线，一年一代、算力翻倍。

③6月11日 高盛：到2027年超大规模数据中心资本支出可能达1.1-1.4万亿美元，预测到2030年Token消耗量将增长24倍。

④6月11日 央视财经：百万Token只要几块钱，算力价格还在往下降。

⑤6月11日 南方电网公司部署移动算力方舱。

◇相关个股：

十七、钠电池

◇事件：

①6月11日 通用汽车与Peak Energy宣布共同开发下一代钠离子电池电芯。

②6月11日 宁德时代：钠离子电池专用产线已经建成投产，今年9月将向客户交付首批钠离子电池储能系统，全年计划实现GWh级出货。

③6月11日 2026年钠电池成本有望降至0.40元/Wh以下，接近磷酸铁锂电芯价格水平。

◇相关个股：宁德时代、圣阳股份、维科技术、传艺科技、华阳股份

十八、核聚变

◇事件：

①6月11日 宁德时代首次投资核聚变企业，领投贝塔聚变（Beta Fusion）数亿元种子轮融资。

◇相关个股：中超控股、合锻智能、国机重装、上海电气、中国核建

十九、脑机接口

◇事件：

①6月11日 脑虎科技披露最新临床进展，两名高位截瘫患者通过"全植入、全无线、全功能"脑机接口系统完成相隔八百公里的象棋对弈。

②6月11日 国仪量子科创板IPO注册获批，量子科技领域再添上市公司。

◇相关个股：美好医疗、三博脑科、创新医疗、爱朋医疗、中科信息$康强电子(sz002119)$