从哥伦布发现美洲，到第一批欧洲移民潮到来，整个地球其实已经开始成为一个整体，原来的格局被打破，世界经济其实是被联动在了一起，所以当一个国家发生问题其实带动是全球经济的变化，那么当美伊战争一有风吹草动，其实影响的是全球经济格局改变，之前对于地缘政治的问题其实已经算是进入稳定，但是现在一下子又有改变，所以短时间的变化其是属于正常的，但是对于整体来说，AI科技依旧是世界的焦点，这种长期的格局是不会变化的，所以动荡是难免的，大家都在被波动，被影响，那么我们知道原因，知道整体的方向是什么，至于未来如何变化谁也说不准，只要知道整体方向不变就不会错。[淘股吧]

美伊战争对于霍尔木兹海峡封锁的影响，冲突升级影响的就是全球化工供给，那么国内的化工就会成为全球供给的稳定器，早上可以看到油气板块最先拉升，再接下来就是光电子化学用品和特种气体的上涨，其实都是围绕着pcb上游芯片制造的六大步骤，成膜需要六氧化钨、四氧化硅、六氟乙烷等，光刻需要氟气、氦气、氖气等，刻蚀清洗需要三氟化氮、六氟乙烷、八氟丙烷等，离子注入等等，所以综合来看本轮行情本质就是芯片全制造工序上游材料集体涨价行情。所以盘面电子特种气体板块由中船特气作为龙头带队走强，昊华科技、和远气体顺势走出连板，走势完全可以理解。除此之外化工端涨停标的同样逻辑通顺，中化国际、红宝丽双双涨停，核心逻辑就是环氧丙烷涨价。环氧丙烷是光刻胶专用溶剂、电子清洗剂核心上游原料，地缘冲突推升上游原料涨价，直接传导下游电子化学品。同步联动涨价的还有环氧树脂，它是芯片封装环节核心材料，承担芯片粘接、防护作用，封装刚需叠加原料涨价，同步走强；而替代传统环氧树脂、适配高速PCB与IC载板的低介电专用树脂PPE，同样跟随产业链同步涨价上行。

当然再往上看制造芯片的还有一个非常重要的基础小金属，纯度为5N的六氧化钨，国内报价1670到1810每公斤，而去年是523元每公斤，同比上涨232.7%，上游供给价格上涨，但是下游需求没有降低，AI的扩产、HBM需求爆发、闪存向上堆叠都拉动力钨的需求，这些都是告诉我们一个事实供给短缺，引发的涨价。今天的翔鹭钨业、章源钨业、云南锗业涨停板就是证明。为什么说钨这么重要？主要是钨，小金属当中钨凭借超高熔点、化学稳定性强、深孔填充能力优异、抗电迁移四大特性，是芯片晶圆制造（前道） 的核心金属材料，主要是用接触孔，也就是用于钨钢钻孔，还有用在存储芯片专用互连，依靠钨填充垂直导电通道，实现上下层电路连通，是大容量闪存的关键材料。所以韩国海力士的涨价其实都是上面这种小金属作用导致的。

而小金属上涨其实是一连串的因素导致的，一方面是地缘政治，能源短缺。另一方面，是全球在芯片上对于小金属的需求是不断上涨的，但是既然是小金属，说明他是有限的，所以殿下师傅提出了云南锗业的十年之期，那么这个时候再看，现在全球经济问题最终还是归于寻找那些小金属，尤其是日本对于钨进行管控，而韩国芯片用的钨高度依赖日本，而日本的钨原料几乎全来自中国，那么今天的钨涨价就是可以理解的了，既然这个钨这么重要，那么就没有其他金属可替代嘛？当然不是，三星2024年第九代286层V-NAND闪存，已经全面用钼替代钨制作字线，2026年将正式扩产；SK海力士375层3D NAND定于2026年底量产，全线切换钼材料路线，下一代480层、604层闪存依旧沿用钼材；美光同步推进钼工艺研发，预计2027-2028年正式导入量产，那么今天小金属里面的钼也是值得关注的，而且都是涨停板，日后可以关注一下哪一只上涨的势头更猛一些去选择。

总之，现在全球经济其实是一个联动的状态，变化是非常多的，那么在万变当中寻找那个长时间不变的规律，人类发展就需要以物质为基础，企业发展就需要科技进步，科技进步就需要那些小金属作为物质基础，所以我们看到的板块就是在不断轮动的，那么作为普通散户来说相信牛市才是最重要的。