今天大盘面核心基调：高位AI抱团瓦解+资金高低切换+确定性涨价线的半导体上游+尾盘金融护盘。

领涨板块（逆势抱团，涨价+避险双逻辑）

一、稀土永磁/能源金属

• 催化：缅甸矿运输受限→供给收缩；中美资源博弈预期；新能源+机器人需求刚性。
北矿科技、中科磁业涨停，北方稀土+6.3%。
本质：低位低估值+战略资源+涨价预期，避险资金首选。（这一周和下周板块内会有轮动，但是逻辑肯定是走材料端紧缺和