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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，没动。

云天化，磷化工核心，没动。

湖南裕能，磷酸铁锂龙头，没动。

生益科技，PCB上游CCL，减了，只留了利润。

鹏鼎控股，PCB中游厂商，抗了一天，周一如果不修复破位就先减了。

风华高科，PCB上游MLCC，也是抗了一天，跌停板上减了，留了一半利润，后面找机会再吸回来。

诺德股份，PCB上游铜箔，铜冠铜箔和德福科技走的比较强，就吸了点这个。


盘面观点

指数如预期修复，结果只修复了开盘的一瞬间。。。昨天想过这里可能高开低走，想过科技可能兑现，但我实在想不到能走成这样。梁文峰，你真是个人物啊（这里科技股走反杀不意外，但没想到能杀一天，量化真是个东西啊。这里明确一点，只要和指数共振的不是科技，那市场这里就只能定义成反弹，不能定义成反转，底就还要磨）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里可以考虑开始布局中报了，目前潜在的中报预期方向有科技、化工、锂电，后面找机会低吸布局即可。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、PCB中游、光上游、光通信这些高景气的方向。

情绪股这里短期不看。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，鼎泰高科这些。

题材主流仍然是通信板块，板块高位主升转震荡阶段。暗线涨价、日本替代，但都偏情绪+量化。机构风偏的主观还是认为是PCB，业绩明确，产业地位整体与光相似，最有可能承接光里面出来的资金，后续重点观察。其他的科技细分方向轮动修复预期。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的其他分支：光通信、PCB及上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是供给受限的周期红利股：锂电、化工等等。

$东材科技(sh601208)$ $鹏鼎控股(sz002938)$ $生益科技(sh600183)$ $风华高科(sz000636)$ $诺德股份(sh600110)$