6月12日 高位科技切下跌周期
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1、美元弱 + 供需紧 + 政策催化→有色爆发；
2、资金从 AI 切向周期。
3、高位科技补跌。
高位（估值………………重塑……资本的游戏核心）：
宿迁联盛（跨界）：低位化工龙头 + 跨界 AI 光模块核心材料（磷化铟衬底跨界）
宗申动力（剥离）：低空经济 + 航空发动机。剥离传统、聚焦高成长。
将摩托车发动机业务与隆鑫通用置换，消除同业竞争、优化结构，彻底转型 “航空动力 + 新能源”，估值重塑。
做了两次，都大赚。
中化国际（收购）：收购南通星辰 100% 股权（中化集团内部资产），和宗申动力一样。
今天进了个：
新金路（买矿）：赶上周期资源涨价，年底投产挖矿！国内稀缺锡 + 钨 + 钽 + 铌四大战略金属共生矿，储量巨大
威高血净（）：没进去，好像有东西。
科技不会马上结束，但是风格会慢慢变吧。炒周期，要怎么炒呢？
最牛就是涨价概念，类似之前尤夫股份、红墙股份那些，但也不会马上就来
这种就可以看谁走出来，走出来就是持续性强
没有一直涨的科技，也没一直跌的资源。
2、资金从 AI 切向周期。
3、高位科技补跌。
高位（估值………………重塑……资本的游戏核心）：
宿迁联盛（跨界）：低位化工龙头 + 跨界 AI 光模块核心材料（磷化铟衬底跨界）
宗申动力（剥离）：低空经济 + 航空发动机。剥离传统、聚焦高成长。
将摩托车发动机业务与隆鑫通用置换，消除同业竞争、优化结构，彻底转型 “航空动力 + 新能源”，估值重塑。
做了两次，都大赚。
中化国际（收购）：收购南通星辰 100% 股权（中化集团内部资产），和宗申动力一样。
今天进了个：
新金路（买矿）：赶上周期资源涨价，年底投产挖矿！国内稀缺锡 + 钨 + 钽 + 铌四大战略金属共生矿，储量巨大
威高血净（）：没进去，好像有东西。
科技不会马上结束，但是风格会慢慢变吧。炒周期，要怎么炒呢？
最牛就是涨价概念，类似之前尤夫股份、红墙股份那些，但也不会马上就来
这种就可以看谁走出来，走出来就是持续性强
没有一直涨的科技，也没一直跌的资源。
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