①芯片产业链-半导体“7月涨价潮”来袭！全球已有近20家模拟及功率半导体企业官宣7月1日调价; (东微半导、恒光股份、 圣晖集成、赛微电子、捷捷微电、彤程新材 、德明利等）

②液冷-英伟达发布45℃全面液冷技术，并表示Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台; （祥鑫科技、东微半导、新莱应材、江顺科技、威派格、双良节能等）

③机器人-优必选旗下全新Cruzr Y1轮式工业人形机器人迎来全球首次公开亮相；（拓斯达、东微半导、昊志机电、赛微电子、金帝股份 、卓郎智能等）

④国产替代/光.刻.机-SK海力士计划募资近300亿美元，用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购；材料/出口管制愈演愈烈，国产替代势在必行；（新莱应材、赛微电子、 捷捷微电 、电气风电、蓝英装备、张江高科、波长光电、茂莱光学等）

⑤有色金属-曰.本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业因原材料问题，部分产品大幅减产甚至停产，全球六氟化钨、磷酸等产品价格持续走高。（恒光股份 、兴业科技、三安光电、博迁新材、贵研铂业 、东方钽业等）
$超声电子(sz000823)$