最近看盘面时发现国产半导体设备方向异常的强势，一直没搞明白仅仅是长鑫上市的刺激吗。[淘股吧]
之前因为量化太多每次都被国产坑不敢碰，现在反过来了，海外链量化多，国产走成了机构走势。
周末研究后发现了大秘密!
之前重仓消费的一些公募大基金换人后选择了半导体设备方向。

刘彦春，消费医疗基金的公募代表，与他齐名的就是张坤等人。
看看景顺长城基金在5月份换人后，6月净值暴涨25个点。
再看看上一次重仓的全是茅台、中免、药明这些大消费，这个持仓不可能有这个收益。
唯一对的上的就是科技，而近期能够符合他们偏好位置相对低的，走势和他们净值一致的就是半导体设备。
反而是海外链可能涨几十倍，公募不愿意去接盘。
那一切都说的通了。

这还只是其中一个混合基金，是不是有更多的消费医疗混合基金也暗中换了。
这一点要重视下。



接下来我会重点关注的几个科技方向。
存储、半导体设备、ccl，mlcc和功率半导体
没错，全是业绩方向。

存储和功率半导体大概率看少做，主要是存储短期涨太多，受到韩美存储影响。
功率半导体也有涨价的消息，士兰微和扬杰科技可能业绩好点。

半导体设备。我会重点关注，这个是老登资金出来机构的选新方向，还有很多公募基金没有调仓。
假期传苹果找长鑫买存储。美光说之前苹果长期压低价格5美元买存储，7美元都不给。现在美光卖50美元，苹果给C端涨250美元。
上周也有谷歌找长鑫的消息。长鑫上市还是会刺激设备需求。
主要从半导体设备etf里面选股，有点像航天第二波时候，etf狂拉，不知道7月份会不会在长鑫上市前大兑现一波。
北方华创、盛美上海、拓荆科技、中微公司、中科飞测等等大票全部走成了机构趋势图。

ccl。周末消息比较多的是电子布涨价，央视也放了中国巨石的消息。现在上游最缺的是电子布，日本织布机不能扩产。织布机替代的是泰坦股份。然后就是电子布普通布涨价最厉害，巨石宏和这些这两周很强，电子布每涨价1元巨石利润增加10亿。ccl建滔和金安国纪是自有电子布，涨价也猛。
电子布和ccl有点像美光和苹果。电子布占ccl成本19%，电子布涨价1倍对ccl成本增加19%，但是ccl今年涨价了快1倍更猛，价差算下来ccl更大。
金安可能出异动后 大概率7月份还有一波。还是看金安、华正、南亚、生益和宏昌电子（小票补涨）

mlcc 这个和电容电感一起看。
风华高科即将出异动，这个一直是核心。国瓷面临异动。火炬电子和商洛电子不错。
电感电容就是江海，顺络电子这些。

假期消息不少，还有华工科技出口光模块大增消息。

证券中信建投下周我再看一两天，如果能低开高走后攻击就等，周一金融又跌，那就不好看了。

我在等风起，扶摇直上九万里！

上钟。