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一、昨夜发酵消息精选。

1、电子专用材料：6月27日，根据国家统计局最新发布的1—5月工业企业利润数据，电子专用材料制造利润同比增长665.4%，远超高技术制造业整体增速（44.7%）及下游光电子器件（53.8%）、分立器件（40.6%），是半导体产业链中弹性最大的环节。AI算力与晶圆扩产引爆需求、高端材料供给刚性带来量价齐升、国产替代批量导入实现份额跃升等多重因素共振使电子专用材料制造利润出现+665.4%的爆发式增长。
概念股：沪硅产业，南大光电，安集科技，鼎龙股份，江丰电子，华特气体，中船特气，雅克科技，晶瑞电材，江化微，有研新材，石英股份，天岳先进，国瓷材料，生益科技，铜冠铜箔，宏和科技，飞凯材料，中巨芯，兴福电子，容大感光，上海新阳，云南锗业，立昂微，有研硅，彤程新材，阿石创，新疆众和，海星股份，天通股份等

2、长鑫存储概念：6月27日，据悉，在努力控制芯片成本之际，苹果公司正在向白宫施压，希望获准从中国企业采购存储芯片。苹果公司一直在游说美国商务部以及特朗普政府其他部门的官员，希望获得批准，从长鑫存储技术有限公司采购芯片。
概念股：兆易创新、北方华创、雅克科技、江丰电子、深科技、万业企业、合肥城建、上峰水泥、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、华特气体、兴福电子、安集科技、通富微电、江波龙、亚翔集成、正帆科技等

3、高纯度二氧化碳：6月27日讯，半导体先进制程生产所需的高纯度二氧化碳（CO2）供应趋紧，产业拉响短缺警报。据韩国The Elec消息，由于炼油及石化工厂开工率下降，导致二氧化碳产量大幅减少。通常情况下，半导体制造商与相关供应商各自都会储备两周二氧化碳用量，合计能维持一个月的库存量，但近期库存已经跌破一个月水平。
概念股：凯美特气、金宏气体、华特气体、广钢气体、和远气体、侨源股份、至纯科技、杭氧股份、雅克科技等

4、功率半导体：央视财经，缺货！涨价！功率半导体迎超级周期！“订单排到5个月后”。6月27日讯，“我们AI相关的电源功率订单‘爆满’，现在根本做不过来”。近日一家芯片厂商人士如是向《科创板日报》记者称。由于AI算力集群功耗激增，功率半导体正成为存储之后的产业新增长引擎，行业再掀起一轮涨价潮。
概念股：华润微、士兰微、斯达半导、时代电气、闻泰科技、新洁能、东微半导、扬杰科技、立昂微、宏微科技、捷捷微电、台基股份、华微电子、三安光电、天岳先进、露笑科技等

5、光通信：SpaceX，拟收购光模块公司。央视财经报道，中国机电产品加速出海，有企业#800G以上光模块出口暴涨百倍。周五光板块大跌，机构也有研报称成长逻辑未受损，调整是机会。
概念股：华工科技、光迅科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技、联特科技、太辰光、光库科技、源杰科技、长光华芯、仕佳光子、腾景科技、德科立、鼎通科技、长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、特发信息、通鼎互联、铭普光磁、中瓷电子、福晶科技、长盈通、炬光科技、紫光股份等

6、玻璃基板：央视报道，国产TGV玻璃基板攻克“打孔”难关头部企业积极闯关量产。
概念股：彩虹股份、凯盛科技、东旭光电、沃格光电、京东方A、TCL科技、长信科技、莱宝高科、旗滨集团、蓝思科技、赛微电子、兴森科技、帝尔激光等。

7、AI应用：26日从市场监管总局召开的新闻发布会上了解到，《人工智能智能体互联》系列国家标准正式发布。据最新消息，美国政府即将允许Anthropic恢复其最新大模型Fable 5的访问权限。各方预计将在本周末继续磋商，Anthropic有望很快恢复Fable的访问权限。
概念股：科大讯飞、用友网络、金山办公、易点天下、蓝色光标、值得买等

8、商业航天：机构研报，商业航天板块进入右侧区间，提前迎接7月重磅催化。央视对话周末聚焦太空算力。中埃首次卫星网络协调会谈成功举行达成多项共识。银河航天自研第二代手机直连相控阵天线首发。消息称中国移动 03 星近期将择机发射，搭载星载基站验证卫星物联网业务。SpaceX7月7日将纳入纳指100 料引43亿美元被动资金流入。
概念股：航天工程、国泰集团、江顺科技、铖昌科技、航天动力等。

9、存储芯片：韩国总统府6月28日发布消息称，韩国总统李在明将于29日在总统府青瓦台迎宾馆主持面向全民的报告会，届时三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。
概念股：太极实业、雅克科技、澜起科技、华海诚科、联瑞新材、江丰电子、长电科技等。

10、可控核聚变：27日，国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家验收。同时，高温超导中心螺管线圈磁体也完成满工况参数测试，核心性能达到国际领先水准。
概念股：合段智能、西部超导、联创光电、百利电气、融发核电、永鼎股份、安泰科技、东方钽业、辰光医疗、精达股份、广大特材、中钨高新、厦门钨业、中国核建、兰石重装、东方电气、上海电气、久立特材等

11、新剑传动概念：新剑传动创业板IPO获受理。（五洲新春、信质集团）

12、硅材料：硅片涨价，媒体也在持续跟踪报道 。 碳化硅器件价格止跌趋稳高压MOS、IGBT等产品仍有涨价空间。（通威股份、天岳先进）

13、碳纤维：再添重磅里程碑！三条世界级高性能碳纤维生产线集中投产。（中复神鹰、中简科技）

14、磷化铟：“工业味精”引爆二级市场，公募扫货磷化铟全产业链。（云南锗业、三安光电）

15、油气：当地时间6月27日，美国已对伊朗实施军事打击。美军表示，此次打击直接回应伊朗持续针对商业航运的袭击。（山东墨龙、首华燃气）

16、空调：欧洲史上最严酷的热浪正引爆一场空调抢购潮。（美的集团、格力电器）

17、全球市场：美股三大指数微跌，存储概念股跌幅居前，西部数据收跌13.17%，希捷科技跌12.24%，闪迪跌10.46%，美光科技跌6.69%。大型科技股中，微软涨5.71%，亚马逊涨2.5%，Meta Platforms涨1.36%，特斯拉涨1.22%，英伟达跌1.64%，谷歌A跌1.84%。国际油价跌超2%。

二、个股新增概念精选。

1、芯片概念（钱江生化、国盛智科、争光股份）

2、储能（西陇科学、国盛智科）

3、数据中心（明泰铝业、盈新发展）

4、工业互联网（惠科股份）

5、风电（广聚能源）

6、存储芯片（昌红科技）

7、商业航天（美新科技）

8、机器人概念（世纪恒通）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。