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投资有风险，入市需谨慎。
我是龙哥

兄弟们，早上好！！

上周五的《早盘思路》收到了
兄弟们200多个赞，
打赏9人，9个加油。

感谢@yangyun@瑞美就@精牛麻烦@蓝色大海2626@李敏咯咯咯@小璐子@格利特@小琳琳@阿兴兴兴

感谢推油的兄弟@阿兴兴兴@安锦o流年@淳儿@叭玖埠厘時@心卿@Hjkll@洋小洋哒哒哒@猫猫不是韭菜@李郭均

特别感谢，打赏榜的榜一大佬
@yangyun@瑞美就@精牛麻烦
祝：天天大涨！
同时感谢以上打赏、推油的弟们！
2026年6月我们一起再创账户新高，祝股市长虹！

上周五全市场上涨的股票不到800家，下跌的4600多家。上证指数盘中跌超百点，是被非科技股的持续失血带下去的。创业板的下跌则是被光模块等大票龙头带下去的。而代表核心科技的科创50，盘中跟随下杀，但收盘跌幅收窄到1.65%，连5日均线都没有效跌破，收出一个宽幅的十字星。

如果你打开账户，发现持仓里绿油油一片，不用慌——你不是一个人。
但如果你再仔细看一眼，会发现另一组数字：那些涨的800家里面，芯片半导体主线的龙头们，为什么可以逆势大涨？
有人觉得市场坏了，有人觉得行情疯了——但我想反问一句——耽误挣钱吗？

虽然上周五市场很弱，但逆势大涨的，还是科技，这些逆势上涨的题材，它们都属于一个板块里的细分，就是龙哥分享的半导体材料方向，在这样的大跌中，大家都是有目共睹的。

上周五那么难堪的盘面，PCB上游材料还在涨？比如电子布的国际复材，宏和科技，中国巨石等，全部逆势上涨，资金在用真金白银表态：上游材料的紧缺是现实，不是一句"AI泡沫"能概括的，AI服务器需求放量，PCB用量跟着提档，电子布和玻纤的供给跟不上这是产业链的物理约束，不是炒概念。

2026年6月27日早间，CCTV13《朝闻天下》播出了《机电产品加速出海 AI产品成增长主力》专题报道，总台记者高媛走进浙江嘉兴中国巨石智能制造厂区，完整记录了电子布生产、仓储、发货全流程实景。镜头所及之处，成品下线即装车发运，仓储区空空荡荡——这不是精心设计的宣传片，而是电子布行业当前真实状态的客观记录。

央视的实地探访，验证了此前所有产业调研的共同结论：电子布行业已进入“零库存、满产直发”的极端紧缺状态。这不是短期炒作，而是AI算力爆发与供给端硬约束共同驱动的产业大周期。

一个泡沫，不会在大跌之日还有人往上游加仓。真正泡沫化的东西，跌的时候没人接，有人接，说明不是泡沫，是定价还不够。目前AI最核心的还是上游原材料，供远小于求，部分细分，这轮涨价可能才刚刚开始，也会给很多公司大的机会，切入核心产业公司的机会。

比如苹果因为存储缺货开始联系长鑫，苹果表示想要购买长鑫存储的内存芯片。由于现在全球的存储芯片都在涨价，所以想要将长鑫纳入为他们的产业链。如果苹果能采用国产存储芯片，那得多少量？国产存储芯片的质量和水平，正在被越来越多的国际大厂重新评估。

过去很多人一提到国产替代，就觉得只是政策推动，觉得只是情绪炒作，可是产业发展从来不是靠喊口号，而是靠产品力、良率、成本和稳定性的不断提升。
当苹果这种全球消费电子巨头都开始关注国产存储供应链的时候，这说明国产存储的产业地位正在发生变化。

另外2026年6月29日下午，韩国总统李在明将在青瓦台迎宾馆亲自主持一场名为 “大韩民国大飞跃三大超级项目国民发布会” 的报告会。坐在他对面的，是三星电子会长李在镕和SK集团会长崔泰源。

两家企业将发布涵盖全罗道、忠清道、庆尚道的投资计划，今后十年投资金额有望超过1000万亿韩元（约合人民币4.42万亿元）。

韩国总统府将此定性为“国运级项目”——这不是一次普通的企业扩产，而是韩国政府全力兜底两大存储巨头扩产的国家级战略，配套措施包括百亿级产业基金、放宽建厂监管、电力土地税收减免等。

所以从这几个角度来看，本周半导体、存储芯片、封装测试以及相关国产替代供应链，依然会有较强的情绪催化和上行预期。
这些信号都极其清晰：科技，特别是核心的半导体方向，不是本轮杀跌的主动力，而是被市场整体恐慌情绪和流动性压力“错杀”或“拖累”的。

这里封测的长电科技已开展玻璃基板先进封装验证。上周五长电科技调整，今天大概率会修复。

周末消息面舆情偏暖。这意味着上周五的情绪压制，短期有修复空间，但修复的前提，是科技方向的亏钱效应先回暖，怎么回暖？看两个信号：
一是前期调整较多的核心标的止跌企稳。
二是上游材料方向继续坚挺、带动资金回流。如果这两个信号出现，市场整体赚钱效应就会重新打开。

拨开迷雾看本质：大级别的产业革命，从来不会被一根阴线终结。
站在时代拐点上，AI科技的浪潮兴起。这是一场史诗级的变革，周期以年度为单位，机会一直都在眼前，就看你格局大小。

龙哥目前持有半导体材料，电子布方向，今天可能新关注一个主板票，有条件的兄弟是会看见逻辑分享的。

我知道，大多数人忙于工作，没精力盯盘，也耗不起时间钻研复杂逻辑，一盯盘就容易焦虑，一波动就手抖拿不住。
而是真正能让人安心的模式，简单，才能拿得住，安心，才能走得远。

如果你已厌倦了在涨跌中追悔，渴望建立一套能让自己安心的体系，欢迎你。

兄弟们可以看看这篇文章。
这篇文章不错，大家可以学学，一定会有收获的！！！