周一盘前思路：

1. 市场连续4000+下跌，但指数还处于强支撑位，主观认为行情不会直接全面结束，重心优先放在强势局部或资金抱团品种。

2. 光模块方向，周末消息①SpaceX拟收购光模块公司；②今年以来算力相关产品加速出海，有武汉企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍。备选华工科技、光迅科技。

3. 半导体芯片方向，苹果正向美国政府游说，希望获批采购中国长鑫存储的内存芯片。核心观察