我个人认为未来6月底至7月底(会比想象的走的更远只是先做8月前方向预测而已)最大关注方向:AI硬件主线大概率仍围绕
存储→PCB→MLCC→HBM材料→HBM封测→半导体设备轮动 光模块及上游材料更多关注业绩兑现后的二次机会 真正的核心仍然是AI服务器产业链而不是单一题材(个人见解分享不做投资建议)!!!$江波龙(sz301308)$$兆易创新(sh603986)$$雅克科技(sz002409)$