[淘股吧]
今天是2026年06月29日，嗨！大家好！我是人到中年不得已，保温瓶里泡枸杞的（小猴论市）的猴哥，猴哥专注于盘面分享，盘后提供市场盘点。谁人不识猴哥，莫愁股路无知己。
单篇点赞过1000赞或阅读过10000，24小时内更新下一篇。惭愧惭愧，厚着脸皮要了求了好多次，始终达不成！手机有电的朋友，没有你们给我点赞，我都不知道该怎么办了。我们明天不见不散啊！
大家好，继续今天复盘！
周五收盘后，还在吃瓜中天的地板、太极的炸板、消闲派十个亿砸长电。但如果你只盯着这些看，说明你还停留在"看热闹"的段位。真正在市场里摸爬滚打多年的老炮儿，都在盯一个更诡异的细节：强分歧退潮阶段，市场量能居然没大幅萎缩，恐慌盘也没砸出来。一桌人明明在掀桌子，碗筷却没碎——事出反常必有妖。市场早已悄悄换好了牌面。
表面热闹，全A却在"裸泳"
最近一周盘面看着挺嗨，存储、电子布、铜箔、光纤、芯片各种科技题材轮番上阵，平均股价还在往上拱。但撕开面具一看，全A指数其实在持续下跌。市场已经陷入了极端分化，一部分资金在KTV里嗨歌，另一部分资金在ICU里躺平。而这次光纤高位科技线的强势退潮，或许就是市场宣告"剧本已换"的信号。
所以接下来，别问周五谁涨得最猛，要问一个更关键的问题：资金从高位出逃之后，到底流向了哪里？
板块分析：
芯片（半导体）：分歧中抱团，细分成主线
今天芯片板块很有意思—整体资金在流出，但细分赛道却逆势抱团，成了涨停最多的方向，19只个股封板，成交额273.53亿。这说明什么？资金不是不看好芯片，而是在缩容炒作，只往最硬的逻辑里钻。
情绪标杆：兴业科技6连板，磷化铟+机器人+GPU多重概念叠满，当前市场最高标，整个芯片板块的情绪高度就看它。
涨价线：CCL景气度仅次于存储。全球龙头建滔连续提价，产业链热度传导到国内三大细分——铜箔、电子布、树脂。周五电子布和树脂已经逆势大涨，铜箔反而给了个像样的调整，反而留下了预期差。
玻璃基板：芯片内部最强细分。康宁推出Glass Bridge技术直接催化，凯盛科技（UTG+TGV全产业链）、莱宝高科（AI PC玻璃基板封装）、五方光电（4天2板，TGV光学成像送样），技术突破+国产替代双重逻辑拉满。周一能不能连板，决定这个新题材的持续性。
光刻胶：材料端核心方向。彤程新材（3天2板，国内半导体光刻胶龙头）、兴业股份（氧化锆光刻胶送样）、亚威股份（参股半导体设备+光刻胶企业），晶圆厂扩产+国产替代加速，逻辑很硬。
存储/洁净室：低位补涨。盈新发展（并购存储封测）、国投中鲁（2连板，收购电子院切入洁净室）、圣晖集成（洁净室工程），存储周期反转+产能扩张，补涨属性明确。
第三代半导体：碳化硅方向。中持股份（实控人变更+三代半布局）、正帆科技（并购汉京半导体拓展碳化硅材料），也是低位补涨逻辑。
六氟化钨：日本陆续暂停供应，国产替代窗口打开。昊华科技、中船特气、中巨芯、中钨高新、厦门钨业，这条线刚启动，中船复牌后需要观察两天主力上攻力度，别急着追，等回调企稳再看。
策略：
大盘指数受权重拖累破位下行，系统性风险集中释放。但科技成长内部并未完全熄火，资金并未全面撤离科技赛道，而是在细分赛道做深度轮动与高低切换—从高位光模块、算力整机向低位的半导体材料、设备、玻璃基板迁移，同时布局低位新题材商业航天做防御，结构性机会仍集中在科技成长的细分分支中。从指数层面看，下周大概率要先下探。大金融能不能站出来护盘企稳？大科技能不能扛旗上攻？这两个剧本目前都要打个问号。资金在存量博弈里只会更挑剔，没有真金白银的放量配合，任何反弹都可能是诱多。问题来了：你觉得周一资金会围绕存储芯片这条线死磕到底，还是会转头去拥抱电子布、玻璃基板这些新面孔？评论区聊聊你的判断，看看谁才是真正的"节奏大师"。
现在的市场，就像爬楼梯的人突然踩空一级——下一个台阶，还能踏稳吗？ 几个关键标的已经走到十字路口，明天早盘的走向，或将决定短期方向。哪些票还能博弈活口？哪些又要小心核按钮？……记住：不折腾，才是最大的折腾。我是（小猴论市）猴哥，咱们下期见。