6.26 收盘至 6.29 盘前： 热门板块多空逻辑，政策面、消息面、大订单、个股

一、存储芯片 / 光模块 / CPO（前期主线，短期空头占优）
空头逻辑
美股存储龙头集体暴跌，海外机构下调 AI 硬件需求预期，情绪传染；
监管下发风险提示，30 余家高位股集体提示波动，政策降温；
6.26 五大顶级游资集体从封测、光通信撤退，单日净卖出超 15 亿，机构、北向同步减仓；
马斯克计划自研光模块