自留地，只做逻辑。[淘股吧]

先说下异动：风华差1分，没有压住异动。金安出异动，明天观察修复时细分有没有新带队的。

大盘：

月底巨震，传统艺能。

总成交量35393亿，缩量360亿。上午盘最高增量2560亿，当时在拉银行和白酒。上午盘结束增量缩至800亿，随后下午半导体开始修复。


最低点3992.55，今日收盘点数4073.9。

6月26号上周五讲过想法，验证完毕。

板块：

今日涨幅排名：
1.创新药7.1%
2.半导体（中芯国际概念） 4.71%
3.特种气体5.55%
4.医疗卫生4.89%
5.保险2.19%

自易方达等公募带头，把资金漂移调仓至科技，科技轰轰烈烈的大震荡就开始了。

周六周日个股公司、私募处罚公告一大堆，这些公募私募为规避监管，上午直接就斩仓科技又漂移回传统持仓。

且上午外围消息频发、韩指开盘前启动科创板熔断机制，开盘又熔断，SK、三星均跌3%。

以及美周五存储暴跌等，叠加后风险加大，开盘抛售现象及其严重，科技方面只有半导体涨价逻辑的相继冲板又回落。

所以综合来看，今天科技调整又拉升才是真正意义上的逻辑分歧，但依然依赖外围影响，走不出大A自己的趋势。

日内板块创新药最强，本剑指科技，尾盘与半导体共振拉升，这月第一次发生小老登同台情况，需要思考一下。



细分：

半导体全产业链今日涨幅细分：

上游（研发、原料、设备）：半导体材料（硅、靶材、高纯二氧化碳、红磷、特气、光刻胶）、半导体设备

中游（制造）：芯片设计（IDM）、晶圆制造、封装测试

下游（应用）：需求终端不提了，看上中下结构就行。

总结：存储、HBM、半导体材料、定增扩产、功率半导体、前驱体头部企业联动。

逻辑：晶圆代工和上游原材料涨价，给中游和下游带来成本压力。数据中心建设需要巨量功率芯片，有IDM全链条能力的头部芯片企业受益，资金皆聚焦于此。

午后外围消息面：韩国总统李在明发言，表示预计将在西南部建设四座芯片厂。投资约800万亿韩元（3.5万亿rmb），预计未来15年在芯片领域投资至少达到30万亿韩元。韩国梭哈芯片了，看为下午拉升的主要原因。

依旧半导体持筹者盛宴，以及今天拿先手的恭喜了，看美韩明天吧，美高开韩不差，明天就可以。


创新药细分：

今天主流细分是减肥药、CRO、抗癌药。

之前写过，依然以低位补涨看待。业绩面地位等同于锂电、稀土，产业链细分多，盘子大，可以容纳科技流出资金。

且今天大部分还没有联动AI医疗，不联动是好事，看明天是否继续延续强势。

有一个细分推荐：肿瘤、抗癌药。

推荐理由：现实药价昂贵，盐酸安罗替尼胶囊，肺腺癌用药，药价1类1000-1400/月（此类药大部分医保不报）。公司技术壁垒高，护城河高。搜索面以心肺为主吧。叠加恒生有类似的个股，最近走势偏反弹。

主流推荐：业绩面优先，回购，海外出口业务大，技术壁垒高。

实在不懂的就搜常见感冒药、发烧药。快克、葵花什么的，因为有业绩，其他吹再高都白搭。

减肥药很好搜，有最近打减肥针的问问牌子一搜就有了，朋友们很乐于推荐减肥这一块。

没有渠道的搜医美减肥药排行榜，很简单，做做功课都有。

操作：

今日无操作，不做不错，观察。

主要是没有自己喜欢的，上午想入阿石创，但是雅克一直不封板，下午开盘一根线拉到11%，放弃了，拒绝追高。

安全一点再看，没拿先手没事，最起码不亏，等明天看修复状态。

大概还是操作涨价线，业绩面优先，明天买入的话会发实盘图。


另：

希望主流媒体吹创新药的时候积点口德，专业点，毕竟是关于身体健康的，很多药老百姓甚至都吃不起。

还有我非常质疑某些主流媒体的专业性，比如昨晚发的，评论区有截图。

标题：苹果想买长鑫存储芯片

一看是好事是吧，朋友们往下看，看原文标题和之前的发生的事情。

原媒体首发标题：
苹果正向美国政府游说，希望获批采购中国长鑫存储的内存芯片。
苹果寻求从被列入黑名单的中国公司购买存储芯片

性质是不是不一样了。

所以我发现，几乎没有媒体去说明，之前美国想把长鑫存储和长江储存列入黑名单的事，只是为了吹票拉情绪，那个贪字都写脸上了。

之前的言论和事情：
美国商务部曾计划将长鑫存储（CXMT）列入一份名为”实体清单“的贸易黑名单。
美国时任国务卿马尔科·卢比奥告告诉英国《金融时报》”苹果这是在玩火“。
如果政府批准苹果从作为中国”国家冠军企业“的长鑫存储采购，国会可能会强烈反对。
今年2月，五角大楼更新了1260H清单，但在一小时内就将其撤回。据几位人士透露，撤回的原因是白宫对五角大楼有人将长鑫存储（CMXT）和长江存储（YMTC）移出清单感到愤怒。当五角大楼本月重新发布该清单时，这两家中国存储芯片制造商又被重新列入其中。

时间拉回到2022年就开始博弈了，不是媒体一句苹果想买就是利好的。
媒体要吹也多吹吹国产替代。
这样的主流媒体发文都不专业，外媒说一句就无脑舔，还怎么指望国产替代舆论能好起来。


最后祝大家一路长虹，多多发财。