今天真是刺激的一天
早盘一波拉升骗了所有人，大多数人惯性觉得科技又行了，我也被骗了，宏昌红3个点没卖，7个点割肉，这个没办法，山东波纤，宏和开盘就投河了，还是害怕。

龙头其实浮出水面了，就是半导体设备，细分。今天逆势又拉了个新高，那就很简单了，指数跌的时候，科技出货的时候半导体设备跌的最少，涨的时候突破前高点，最高点收盘，意味着这一块是主力去主推的一块了，目前板块内龙头就是有研新材，不多说了，还有江丰电子，有机硅，前排兴业科技了。原材料这里，就看金钼和云南锗业，趋势驰宏锌锗。

说一下有研，这个庄是真厉害，每天让持股者心态爆炸，早盘拉高，然后砸下来很多，很多人卖了以后又拉出新高，每天都是新高收盘，但是盘中很折磨，这就导致换手每天都很稳定，有进有出，今天又稳稳的控住了，异动，明天不能涨6.6个点以上，明天控制异动，后面又是天高任鸟飞了，特像一个股：航天发展，也是一直控异动，一直往上走，主力真牛。才1倍多，主力有想法的话，3倍没问题，逻辑特别硬。
1.12英寸超高纯钴靶国内独家垄断
2.12英寸铜靶国内市占60%+，已通过台积电5nm认证，供货中芯、长存、长鑫、三星、海力士
3.国内唯一全链条高端靶材龙头、钴靶全球双寡头、AI+HBM长周期需求

我在6.21就提醒上车，还有个江丰电子。都是靶材硬逻辑

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目前的行情就是要拿就要拿龙头，龙头够强势，小弟一调整就没了，目前市场最好的几个股：太极实业，深科技，长电，巨化股份，今天新加入博敏电子。京东方a，彩虹股份，这两个是玻璃基板，今天也在⚾️说了，玻璃基板和玻璃基板打孔技术是未来突破的一个难点，弱者这一块的预期很高。京东方a是最硬的。

第三块就是先进封装，先进封装得找和长鑫能合作的，这里我就深科技了。下面随便列一下：
1. 第一梯队（首选，订单落地+HBM先进封装双逻辑）：深科技、长电科技、飞凯材料

2. 第二梯队（稳定供货，先进封装产能持续扩张）：汇成股份、通富微电、深南电路

3. 第三梯队（配套/下游协同，弹性偏弱）：太极实业、华天科技、佰维存储、江波龙、兆易创新
这一块炒到长鑫上市没啥问题。还有就是找和长鑫有股份关系的，这里：合肥城建

目前就是科技跌了，老登股起飞，医药，白酒，不过我还是觉得科技是今年的主线，下来就是机会，就和上次炒mlcc得时候我做航天一样，被锤的呀。不过最近7月又是航天密集发射期，又有期待了，但是真正发射的长十乙还没动静，到时候再看这一块吧，先把眼下做好

今天写的多了，希望大家给个点赞，也是这几天学的一些心得。希望能够帮助到各位