今天没动，控制了仓位，回撤还能接受。[淘股吧]
上周五我把广立微、平治信息都卖了。
就感觉节奏不对，盘中亏太多，拉回就减了，还好减了，不然四个今天一起挨打。
今天盘面看起来挺热闹，上证涨了，老登也反弹了。
但我对这种反弹兴趣不大。
天老登方向确实有修复，医药好强。
但我觉得更多是风格漂移后的回补，不是主线切换。
我前面一直讲，不去AI可以，但别硬去老登里找安全感。很多老方向现在不是低估修复，而是熊市探底。它们能反弹，但反弹之后有没有持续资金接，才是关键。没有的话，追进去很容易又被埋。
今天更值得看的，还是半导体产业链。
韩国那边加大半导体投资，三星、SK海力士这些大厂继续扩产，市场马上就反应到半导体材料、设备这边。今天半导体设备、半导体材料都很强，存储这条线也还在。
这个方向不是小作文，而是有产业趋势在推。
所以我现在的思路很简单：不追老登反弹，继续盯科技里面更硬的方向。
AI不是每天都涨，算力也不是天天舒服。
甚至很多分支会轮流坑人。但只要产业还在扩，资金还在往里面打，主线就没那么容易结束。现在从算力、存储，慢慢扩到材料、设备、测试，这种扩散比单纯拉一个票更健康。
月底这两天我会谨慎一点。老登反弹不参与，弱分支不恋战，科技里继续看半导体材料、设备、存储这些相对硬的地方，明天下午可能是更好的参与节点。
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