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周二精选
玻璃基板风再起，两只“有料”的产业链标的——凯盛科技+五方光电

今天盘面玻璃基板概念反复走强，凯盛和五方都跟涨了，周末消息面上康宁推出了下一代玻璃光互连组件Glass Bridge，直接面向CPO和玻璃基板半导体封装市场，为AI数据中心架构提供连接。这个方向不新，但产业趋势越来越清晰。

先说$凯盛科技(sh600552)$ ——国企背景，在TGV玻璃基板核心工艺上攻坚，已试制出对应样品，持续对接下游封测企业做性能测试，工艺优化在稳步推进。属于国产替代第一梯队的选手，有“国家队”背书的感觉，今天盘中有涨停动作，资金辨识度不低。

再说$五方光电(sz002962)$ ——光学玻璃积淀深厚，在TGV特种加工技术上有完整储备，能完成芯片封装玻璃基板的全套加工。今天板块联动时它也在跟涨队列里，小盘+有概念，弹性往往更大。

个人看法：玻璃基板这个方向，英特尔规划2026-2030年大规模应用，台积电、京东方都在布局，赛道确定性比较强。凯盛更偏“国家队+中军”属性，五方更偏“小盘+弹性”属性，两者风格互补。今天板块已经动了一波，追高需谨慎，等回调看承接力。不做买卖建议，欢迎逻辑碰撞。